发达控股集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 发达控股集团股份有限公司 Fada Holding Group Co.,Ltd.（江西省南昌市昌北经济技术开发区玉屏西大街）（江西省南昌市昌北经济技术开发区玉屏西大街）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市梅山路安徽省合肥市梅山路1818号号）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发达控股集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次拟发行股票数量不超过6,902.10万股，占

2、发行后总股本的比例不低于10%，股东不公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 69,021.00万股 保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 发达控股集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、

3、完整。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发达控股集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本公司特别提请投

4、资者认真阅读本招股说明书“风险因素”，并特别关注以下重大事项：一、股东股份限售安排和自愿锁定股份的承诺（一）发行人控股股东、实际控制人承诺 1 1、公司控股股东华同控股承诺：、公司控股股东华同控股承诺：“1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价

5、格指发行人首次公开发行股票的发行价格，如发行人有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，则发行价将根据除权除息情况进行相应调整。3、如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”2 2、公司实际控制人徐丰贤、徐丰昌、徐丰莲和徐海清承诺：、公司实际控制人徐丰贤、徐丰昌、徐丰莲和徐海清承诺：“1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前所直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价

6、；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述发行价指发行人首次公开发行股票的发行价格，如发行人有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，则发达控股集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 发行价将根据除权除息情况进行相应调整。3、前述锁定期满后，本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让发行人股份数量不超过本人所持发行人股份数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的发行人股份。4、如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成