三特索道：首次公开发行A股股票招股说明书（摘要）.PDF

1、招股说明书摘要武汉三特索道集团股份有限公司（武汉市武昌区黄鹂路88号壹号楼）首次公开发行A股股票招股说明书摘要【声声明明】本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http:/ 1030 号海龙王大厦招股说明书摘要第一节重大事项提示1、索道安全运行是索道公司维持正常运营和良好声誉的前提条件。本公司客运索道服务是将旅客在旅游景区的不同景点间进行架空运输，属特种运输。索道的设计、施工和营运技术含量高，难度大，索道在施工和营运过程中若管理不到位或出现某种不可抗拒的自然因素，有可能发生安全事故，造成人员伤

2、亡和财产损失，对公司的经营和效益产生不利影响。2、目前公司的融资渠道主要依靠银行提供长、短期贷款，融资渠道单一。随着公司经营的发展和投资规模逐步扩大，公司对资金的需求也将增加。截止2006年12月31日，公司合并报表的流动负债为26,608.50万元，负债合计为29,088.50万元，流动负债占总负债的91.47%。公司债务结构不尽合理，短期借款难以满足公司长期投资的需要。如果继续单纯依靠债权融资支持未来几年的资本开支，本公司的负债率和财务费用将继续升高，公司可持续发展能力将受到影响。3、2006 年华山公司的主营业务收入约占公司合并报表总收入的 43.53%。华山公司收益分配的变化对本公司业

3、绩具有较大影响。华山公司的章程约定，2001年度至 2010 年度本公司享有华山公司扣除资源补偿费后剩余利润的 95%，2011年度至 2032 年度（合作期满）本公司享有华山公司扣除资源补偿费后剩余利润的75%。从 2011 年开始利润分配比例将减少 20%，对公司净利润会有较大影响。华山公司 2004 年度至 2006 年度如按照 75%比例分配利润，其对应年份公司各期净利润分别将减少 405.05 万元、475.46 万元和 529.03 万元，分别相当于公司 2004 年至 2006 年度各期净利润的 30.67%、38.72%和 34.87%。4、资产抵押及担保的风险。截止2006年

4、12月31日，公司控股子公司华山公司以索道设备系统抵押于银行，为本公司取得短期借款6,500.00万元；公司控股子公司庐山公司以其缆车收费权作担保，为本公司取得短期借款2,000.00万元；公司控股子公司武夷山公司以房产抵押于银行，取得短期借款150.00万元。公司以武汉市利济南路的土地向银行作抵押取得短期借款2,500.00万元。2007年3月20日，公司控股子公司海南三索以索道设备系统向银行作抵押，为本公司取得短期借款1,800万元。截止2006年12月31日，庐山公司以缆车设备系统向银行作抵押，取得长期借款980.00万元。华山公司以索道经营权（包括索道收费权）向银行作招股说明书摘要质押

5、，取得长期借款4,000.00万元。上述资产抵押、权利质押是为本公司取得银行贷款提供的担保，存在因不能偿还借款而导致资产被抵押权人及质押权人处分的风险。5、股票市场的投资风险。公司曾向社会公开募集股份，并于1994年12月至1997年4月在武汉证券自动报价系统上柜交易。上柜交易流通的2,084.40万股个人股摘牌下柜时每股价格为25.43元。本次发行是在公司5,000.00万股份的基础上新发行3,000.00万股，其中1,500.00万股向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万个人股同比例定向配售，其余1,500.00万股向社会公众公开发行，发行价格将通过询价方式确定。配售的股份与向社会公开

6、发行的股份将同时在证券交易所上市交易。敬请投资者充分了解公司股份的基本情况，注意股票市场的投资风险。第二节本次发行概况股票种类股票种类人民币普通股（A股）每股面值每股面值人民币1.00元本次本次发行股数发行股数3,000.00万股（其中1,500.00万股向在原“武汉柜台”交易的2,084.40万个人股股东同比例定向配售，其余1,500.00万股向社会公众公开发行）本次发行股数占发行后总股本的比例本次发行股数占发行后总股本的比例37.50%每股每股发行价格发行价格人民币5.68元发行前发行前每股净资产每股净资产4.24元（截止2006年12月31日）发行方式发行方式本次发行将采用网下询价对象申