合兴股份：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、5合兴 合兴汽车电子股份有限公司合兴汽车电子股份有限公司 （住所：（住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股招股说明说明书书摘要摘要 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二二一年一月 合兴汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 1 发行人声明发行人声明 本摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。发

2、行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人

3、自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本摘要及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。合兴汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 2 目录目录 发行人声明发行人声明.1 目录目录.2 释义释义.4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.8 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺.8 二、持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺.12 三、股价稳定预案.13 四、发行人及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺.18 五、控股股东、实际控制人关于发行上市先行赔付的承诺.2

4、0 六、中介机构关于发行上市申请文件真实性的承诺.20 七、未履行承诺的约束措施.21 八、关于本次公开发行前公司滚存利润的安排.23 九、发行上市后的利润分配政策.24 十、特别风险因素.26 十一、填补被摊薄即期回报的措施及承诺.29 十二、疫情对公司生产经营造成影响的分析.32 十三、发行人财务报告审计截止日后主要经营状况.32 第第二二节节 本次发行概况本次发行概况.36 第第三三节节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.37 二、发行人改制重组情况.37 三、发行人股本情况.39 四、发行人主营业务及所处行业情况.48 五、主要固定资产及无形资产.54 六、同业竞

5、争及关联交易.76 七、董事、监事、高级管理人员.117 八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.126 合兴汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 3 九、财务会计信息与管理层讨论与分析.127 十、发行人子公司、分公司情况.149 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.155 一、本次募集资金运用概况.155 二、募集资金运用的具体情况.158 三、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响.167 第第五五节节 风险因素风险因素和其他重要事项和其他重要事项.169 一、宏观经济波动风险.169 二、市场风险.169 三、经营风险.171 四、管理风险.173 五、财务

6、风险.173 六、募投项目风险.176 七、信息披露制度和投资者关系负责部门及人员.176 八、重大合同.177 九、对外担保情况.180 十、重大诉讼或仲裁.180 第第六六节节 本次发行概况本次发行概况.181 一、本次发行的有关机构.181 二、预计发行上市重要日期.182 第七节第七节 备查文件备查文件.184 一、备查文件.184 二、查阅时间及地点.184 合兴汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 4 释义释义 在本摘要中，除非文义另有所指，下列词语具有如下特定含义：一、一般术语释义一、一般术语释义 发行人、公司、本公司、合兴股份 指 合兴汽车电子股份有限公司 合兴