可孚医疗：招股说明书（申报稿）（2020年半年报财务数据更新）(申报稿).pdf

1、 可孚医疗科技股份有限公可孚医疗科技股份有限公司司 Cofoe Medical Technology Co.,Ltd.（湖南省（湖南省长沙市雨花区长沙市雨花区振华振华路路 816 号号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿申报稿）保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 （陕西省（陕西省西安市西安市新城区新城区东新街东新街 319 号号 8 幢幢 10000 室）室）创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合

2、成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。可孚医疗科技股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或

3、者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人

4、及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。可孚医疗科技股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行基本情况本次发行基本情况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 4,000 万股 每股面值 人民币 1 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】

5、日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 16,000 万股 保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2020 年【】月【】日 可孚医疗科技股份有限公司招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者特别关注以下重要事项，并认真阅读招股说明书中“第四节 风险因素”章节的全部内容。一一、特别特别风险提示风险提示 本招股说明书“第四节 风险因素”披露了可能直接或间接对公司经营状况、财务状况、持续经营和盈利能力以及对本次发行产生重大不利影响的相关风险因素。本公司提请投资者需认真阅读该章节的全部内容，并特别提醒投资者注意“

6、风险因素”中的下述风险。（一）业务和分子公司的管理风险（一）业务和分子公司的管理风险 截至本招股说明书签署日，发行人拥有 27 家全资子公司、2 家控股子公司、1 家参股公司；截至 20202020 年年 9 9 月月 3 30 0 日日，发行人拥有 126126 家家分公司。发行人一直致力于营销网络的全国化布局，以适应行业及客户营销布局的发展需求，分子公司地理上分布广泛，在全国多个城市设立了多个线下自营门店，各地区、各业务线的具体经营由下属各分子公司负责，导致公司整体管理半径较大，增加了公司经营决策、运营管理及风险控制的难度。未来随着募投项目投入运营和公司业务的进一步发展和扩张，人员将不断增