三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 三棵树涂料股份有限公司 SKSHU Paint Co.,Ltd.（福建省莆田市荔城区荔园北大道（福建省莆田市荔城区荔园北大道 518 号）号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）三棵树涂料股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（

2、A 股）公开发行股份数量 不超过 2,500 万股(其中股东公开发售股份数量不超过1,000万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量)每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 10,000 万股 一、发行数量 本次公开发行股份数量不超过 2,500 万股(既包括公开发行新股，也包括公司股东公开发售股份)，且不低于发行后公司股本总额的 25%：（一）公开发行新股数量不超过 2,500 万股，具体数量根据募集资金投资项目资金需求量、发行费用和发行价格确定;（二）股东公开发售股

3、份数量不超过 1,000 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量;二、本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺公司实际控制人洪杰及股东林丽忠承诺：其所持有的三棵树涂料股份有限公司的股份，自三棵树涂料股份有限公司在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由三棵树涂料股份有限公司回购该部分股份。公司实际控制人洪杰承诺:其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定；其在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等事项；锁定期届满后第 1 年内减持数量不超过其发行上市时持股数量的15

4、%，第 2 年减持数量不超过其发行上市时持股数量的 20%。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除三棵树涂料股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）2 息事项，上述股份数量等将相应进行调整。公司股东金石投资有限公司承诺：其所持有的三棵树涂料股份有限公司的股份，自三棵树涂料股份有限公司在证券交易所上市之日起十八个月内不转让或者委托他人管理，也不由三棵树涂料股份有限公司回购该部分股份。公司股东天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市晋安区上润创业投资中心（有限合伙）及徐荔芳等 23 名自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上

5、市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由三棵树涂料股份有限公司回购该部分股份。除前述股份锁定承诺外，洪杰、徐荔芳、林丽忠、方国钦、林德殿、姚小妹、刘清国和陈朝阳承诺：上述锁定期满之后，若其仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有股票总数的比例不超过百分之五十。洪杰、徐荔芳、林丽忠、方国钦、林德殿承诺：（一）在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续 20 个

6、交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。（二）不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 6 月 23 日 三棵树涂料股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整