三丰智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 湖北三丰智能输送装备股份有限公司湖北三丰智能输送装备股份有限公司 HuBei SanFeng Intelligent Conveying Equipment Co.,Ltd.（黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股招股说明说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市淮海中路 98 号）本次股票发行后拟在创业板市本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临业板公司具有业绩不稳定、经营风险高

2、、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：1,500 万股 每股面值：1.00 元 每股发行价格：25.50 元 预计发行日期：2011 年 11 月 3 日 发行后总股本：6,000 万股 拟申请上市的证券交易所：深圳证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对

3、所持股份自愿锁定的承诺：1、发行人控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”2、发行人其他股东天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙）、华人创新集团有限公司、湖北九派创业投资有限公司、三一集团有限公司、汪斌、陈绮璋承诺：“自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本企业（本人）直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业（本人）直接或者间接持有的公司公开发行股票前

4、已发行的股份。”3、担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东朱汉平、朱汉梅、汪斌、陈绮璋，以及朱汉平的关联股东朱汉敏还承诺：“前述的股份锁定期满后，本人在任职期间，每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让所持公司股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；本人将向公司及时申报所持公司股份及其变动情况。”保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：201

5、1 年 10 月 19 日 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投

6、资者自行负责。湖北三丰智能输送装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 一、股份限售安排及自愿锁定承诺一、股份限售安排及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本为 4,500 万股，本次拟公开发行 1,500 万股流通股，发行后公司总股本为 6,000 万股，均为流通股，其中：（一）发行人控股股东、实际控制人朱汉平及关联股东朱汉梅、朱汉敏承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”（二）发行人其他股东天津和光远见股权投资基金合伙企业（有限合伙