博世科：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 广西博世科环保科技股份有限公司广西博世科环保科技股份有限公司 Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd.南宁市高新区高新五路南宁市高新区高新五路 8 8 号号 首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明创业板上市招股说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街（四川省成都市东城根上街9595号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险

2、及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广西博世科环保科技股份有限公司 招股说明书 1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 1,550 万股 每股面值 1.00 元 发行后总股本 6,200 万股 每股发行价格 10.00 元/股 预计发行日期 2015 年 2 月 10 日 拟上市交易所 深圳证券交易所 公开发行新股与股东公开发售股份方案 本次发行的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份。本次公开发行新股的数量为 1,550 万股，发行后流通股占发行后总股本比例为 25%。保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期 年 月 日 广西博世科环保科

3、技股份有限公司 招股说明书 2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、

4、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广西博世科环保科技股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 一、公开发行新股与股东公开发售股份方案一、公开发行新股与股东公开发售股份方案 本次发行的股票全部为新股，公司股东

5、不公开发售股份。本次公开发行新股的数量为 1,550 万股，发行后流通股占发行后总股本比例为 25%。二、相关责任主体作出的承诺及约束措施二、相关责任主体作出的承诺及约束措施 （一）发行人（一）发行人作出的承诺及约束措施作出的承诺及约束措施 1、关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺、关于招股说明书真实、准确、完整、及时的承诺 发行人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。本次发行的招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在证券主管部门或司法机关认定公

6、司存在前述违法违规情形之日起十个交易日内，发行人将启动回购公司首次公开发行的全部新股的程序，包括但不限于依照相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则的规定召开董事会及股东大会，履行信息披露义务等，并按照届时公布的回购方案完成回购。发行人已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；发行人已上市的，回购价格为发行价加算银行同期存款利息与公布回购方案前 30个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术平均值的孰高者。期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。股份回购义务需在股东大会作出决议之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回购