华骐环保：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、安徽华骐环保科技股份有限公司 创业板招股说明书 创业板投资风险特别提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽华骐环保科技股份有限公司安徽华骐环保科技股份有限公司（Anhui Huaqi Environmental Protection&Technology Co.,Ltd.）（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 409 号）首首次次公开发行股票并在创

2、业板上市公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明书说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市梅山路 18 号）安徽华骐环保科技股份有限公司 创业板招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变

3、化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构

4、承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。安徽华骐环保科技股份有限公司 创业板招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行 2,065 万股，占本次发行后总股本的25.01%；本次不进行老股转让。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 13.87 元 发行日期 2021 年 1 月 8 日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 8,258.3098 万股 保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 1

5、月 14 日 安徽华骐环保科技股份有限公司 创业板招股说明书 1-1-2 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说招股说明书明书全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。一、本次发行前股东股份锁定及减持承诺（一）发行人控股股东承诺 发行人控股股东安工大资产承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份；上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（

6、若发生除权除息等事项的，该发行价作相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。所持发行人股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每年减持数量不超过发行人股份总数的 4%。（二）投票表决权委托股东、发行人董事、高级管理人员承诺 将股东投票表决权在持股期间内委托安工大资产行使或按一致意见表决的自然人股东王健、郑俊、郑杰、王爱斌、刘光春、胡一强、李明河和兰萍承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份；上市后 6 个月内如发行人