华阳智能：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 江苏华阳智能装备股份有限公司（地址：常州市武进区洛阳镇岑村村）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（地址：苏州工业园区星阳街 5 号）联席联席主承销商主承销商 （地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江苏华阳智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明及

2、承诺及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制

3、人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏华阳智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概

4、况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 1,427.10万股，占发行后总股本的25%。本次发行均为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 28.01元 发行日期 2024年1月24日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 5,708.35万股 保荐人、主承销商 东吴证券股份有限公司 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年1月30日 江苏华阳智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺 .1 1 本次发行概况本次发行概况 .2 2 目目 录

5、录 .3 3 第一节第一节 释义释义 .7 7 第二节第二节 概览概览 .1010 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.10 三、本次发行概况.11 四、发行人的主营业务.12 五、发行人的板块定位情况.14 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.16 七、财务报告审计截止日后主要经营状况.17 八、发行人选择的具体上市标准.18 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.18 十、募集资金用途与未来发展规划.18 十一、其他对发行人有重大影响的事项.19 第三节第三节 风险因素风险因素 .2020 一、与发行人相关的风险.20 二、与行业相关的风险.24 三、其他

6、风险.25 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .2727 一、发行人基本信息.27 二、发行人设立情况.28 三、发行人成立以来的重要事件.34 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.34 五、发行人的股权结构.35 江苏华阳智能装备股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人控股子公司和参股公司情况.35 七、发行人主要股东及实际控制人基本情况.40 八、特别表决权股份和协议控制架构的情况.44 九、发行人的股本情况.44 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.47 十一、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.60 十二、发行人员工情况及社会保障情况.64 第五节第