南京迪威尔高端制造股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 南京迪威尔高端制造股份有限公司 南京迪威尔高端制造股份有限公司（Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co.,Ltd.）（南京市六合区沿江工业开发区中山科技园）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险

2、提示 南京迪威尔高端制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数、股东公开发售股数 本次发行数量不超过4,200万股，其中新股发行数量不超过4,200万股，股东公开发售股数不超过1,000万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。

3、每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 16,800 万股 保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2014 年【】月【】日 南京迪威尔高端制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声 明 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说

4、明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资

5、价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。南京迪威尔高端制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行方案 一、本次发行方案 2014 年 9 月 1 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司申请向社会公开发行 A 股并在

6、创业板上市的议案。（一）本次公开发行新股数量、股东拟公开发售股份的数量上限（一）本次公开发行新股数量、股东拟公开发售股份的数量上限 公司本次公开发行不超过 4,200 万股的人民币普通股，其中：（1）公司预计发行股份数量（该部分股份简称为“新股”）不超过 4,200 万股；（2）公司股东南京迪威尔实业有限公司、杨建民、李跃玲、四川恒康资产管理有限公司、徐文龙、张洪按照公开发售前各自持有股份数占上述股东合计持有股份总数的比例公开发售股份，预计公开发售股份数量（该部分股份简称为“老股”）不超过 1,000 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。截至 2014 年