华锐精密：华锐精密首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 株洲华锐精密工株洲华锐精密工具具股份有限公司股份有限公司 Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools Co.,Ltd（住所：湖南省株洲市芦淞区创业二路 68 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）（深圳市福田区福华一路 111 号）科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。株洲华锐精密工

2、具股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行 1,100.20 万股，不安排股东公开发售股份。本次发行股份占发行后公司总股本比例的 25%。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 37.09 元 发行日期 2021 年 1 月 28 日 上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 4,400.80 万股 保荐人、主承销商 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 2 月 3 日 株洲华锐精密工具股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明及承诺重要声明及承诺 中国证监会、交易所对本

3、次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人

4、承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。株洲华锐精密工具股份有限公司 招

5、股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下重要事项：一、一、提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险（一）主要产品受下游应用领域需求变化影响的风险（一）主要产品受下游应用领域需求变化影响的风险 公司的数控刀具产品主要应用于模具、通用机械和汽车行业等领域，报告期内上述三个下游应用领域贡献收入占比合计达到 94.94%、93.06%、92.25%和90.81%。其中，模具和通用机械行业作为我国的基础工业，其下游涵盖制造业的众多细分领域，与国内制造业的发展息息相

6、关；汽车作为耐用消费品，其消费受产业政策、行业周期性及居民消费习惯的影响，最近两年我国汽车产销量连续下滑。若未来宏观经济不景气、产业政策发生重大调整或居民消费习惯发生重大变化，将有可能导致模具、通用机械及汽车行业的需求增速放缓或萎缩，进而减少对上游刀具行业的需求，对公司产品的销售造成不利影响。（二）主要经销客户流失风险（二）主要经销客户流失风险 报告期内，公司采用经销为主、直销为辅的销售模式，经销收入占比分别为81.94%、89.87%、88.69%和 88.15%。公司在华南、华东和华北等国内主要数控刀片集散地和区域产业集群周边开发和布局了经销网络。报告期内，公司前五大经销客户贡献营业收入分