华钰矿业：首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

1、招股说明书 1 西藏华钰矿业股份有限公司西藏华钰矿业股份有限公司西藏华钰矿业股份有限公司西藏华钰矿业股份有限公司 Tibet Huayu Mining Co.,Ltd.（拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦）首次公开发首次公开发首次公开发首次公开发行行行行 A 股股股股股票股票股票股票招股说明书招股说明书招股说明书招股说明书 保荐人保荐人保荐人保荐人（主承销商主承销商主承销商主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场号卓越时代广场号卓越时代广场号卓越时代广场（二期二期二期二期）北座北座北座北座）招股说明书

2、 2 本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 5,200 万股 每股发行价格 7.18 元 发行日期 2016 年 3 月 3 日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 52,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东道衡投资承诺：“自发行人 A 股股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有发行人的股份，也不会由发行人收购本公司持有的上述股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（

3、如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，公司不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的股份。若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。”本公司其他股东福金兴、华迪宏翔、华迪天宇、西部有限承诺：“自发行人 A 股股票上市之日起 12 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有发行招股说明书 3 人的股份，也不会由发行人收购本公司持有的上述股份。”保荐机构、主承销商 中信证券股份有限公司 招股说明

4、书签署日期 2016 年 1 月 31 日 招股说明书 4 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行 A 股股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任

5、何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。招股说明书 5 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本本公司特别提醒投资者认真阅读本本公司特别提醒投资者认真阅读本本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书招股说明书招股说明书招股说明书全文全文全文全文，并特别注意下列重大并特别注意下列重大并特别注意下列重大并特别注意下列重大事项提示事项提示事项提示事项提示：一一一一、股东关于股份锁定的承诺股东关

6、于股份锁定的承诺股东关于股份锁定的承诺股东关于股份锁定的承诺 （一一一一）道衡投资的相关承诺道衡投资的相关承诺道衡投资的相关承诺道衡投资的相关承诺“自发行人 A 股股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有发行人的股份，也不会由发行人收购本公司持有的上述股份。发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价，本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，公司不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持有的发行人