华舟海洋：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 深圳市华舟海洋发展股份有限公司深圳市华舟海洋发展股份有限公司 SHENZHEN HUAZHOU OCEAN DEVELOPMENT CO.,LTD（深圳市盐田区盐田港海港大厦 20 层）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层）2023 年 3 月 深圳市华舟海洋发展股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次发行不超过 2,500 万股，占发行后总股本的比例不

2、低于25%，最终以中国证监会、交易所审核注册的数量为准；本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 10,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2023 年【】月【】日 深圳市华舟海洋发展股份有限公司 招股说明书 1-1-2 声明声明与承诺与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行

3、人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市华舟海洋发展股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 发行概况发行概况.1 声明与承诺声明与承诺.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.6 一、普通术语.6 二、专业术语.7 第二节第二节 概览概览.9 一、重

4、大事项提示.9 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.12 四、发行人主营业务经营情况.13 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人主要财务数据及主要财务指标.21 七、发行人财务数据报告审计截止日后主要财务信息及经营情况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、募集资金运用与未来发展规划.23 第三节第三节 风险因素风险因素.25 一、与行业相关的风险.25 二、与发行人相关的风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、设立及变更情况.34 三、发行人的股权结构.38 四、发行人控股子公司及参股公司简要情况.3

5、9 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.42 六、发行人股本情况.50 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历.52 八、董事、监事、高级管理人员兼职情况.59 九、董事、监事、高级管理人员相互之间亲属关系情况.65 十、董事、监事、高级管理人员及其近亲属的持股情况.65 十一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因.65 十二、董事、监事、高级管理人员的对外投资情况.68 十三、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况.69 十四、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议、作出的重要承诺及其履行情况.70 十五、董事、监事、高级管理人员任职资格.71 十六

6、、股权激励及相关安排.71 十七、发行人员工及其社会保障情况.71 第五节第五节 业务与技术业务与技术.76 一、发行人主营业务、主要产品及其变化情况.76 二、发行人所处行业基本情况.99 三、销售情况和主要客户.143 四、采购情况和主要供应商.148 深圳市华舟海洋发展股份有限公司 招股说明书 1-1-4 五、发行人主要固定资产、无形资产情况.152 六、研发及核心技术情况.159 七、公司的安全生产、环境保护及质量控制情况.159 八、境外经营情况.161 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.162 一、财务报表.162 二、审计意见、重要性水平及关键审计事