华理生物：大庆华理生物技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 大庆华理生物技术股份有限公司 Daqing Huali Biotechnology Co.,Ltd.（黑龙江省大庆市红岗区南三路（黑龙江省大庆市红岗区南三路 328 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号号）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。特别提示：本次股票发行后拟在科创板市

2、场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板风险提示 大庆华理生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益

3、的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人

4、以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。大庆华理生物技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票不超过 2,000 万股（未考虑本次发行的超额配售选择权），占发行后总股数的比例不低于 25%；本次发行新股不超过 2,300 万股（若

5、全额行使本次发行的超额配售选择权），占发行后股本比例不低于 25%；具体发行股份数量将根据本次募集资金投资项目所需资金总额、发行费用和发行价格等因素合理确定；本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 8,000 万股（未考虑本公司 A 股发行的超额配售选择权）；不超过 8,300 万股（若全额行使本公司 A 股发行的超额配售选择权）保荐人、主承销商 民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 大庆华理生物技术股份有限公司 首次公开发

6、行股票招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真阅读本招股说明书正文内容，对公司做全面了解。一一、特别风险提示特别风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”部分，并特别注意以下事项：（一）客户集中度高及大客户依赖风险（一）客户集中度高及大客户依赖风险 2019-2021 年度，公司对第一大客户中石油及下属子公司的销售收入分别为3,426.76 万元、5,123.94 万元、22,084.85 万元，占营业收入的比例分别为 92.53%、93.42%和 97.67%，公司客户集中度较高。报告期内，中石