华扬联众数字技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年12月11日报送）.pdf

1、 华扬联众数字技术股份有限公司 Hylink Digital Solution Co.,Ltd（北京市东城区贡院西街（北京市东城区贡院西街 6 号号 E 座座 15 层）层）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）1-1-1 声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以 发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行股票的法律效力，仅供预先

2、披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 5,000 万股其中，发行新股数量：4,000 万股发行老股数量：不超过 1,000 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份数量；股东公开发售股份所得资金不归公司所有每股面值：人民币 1.00 元每股发行价格：【】元预计发行日期：【】年【】月【】日拟上市证券交易所：上海证券交易所发行后总股本：16,000 万股本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司实际控制人苏同及其一致行动人姜香蕊（系苏同母亲）分别承诺：自公司股

3、票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，亦不由公司回购该等股份；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整），或者上市后 6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。此外，苏同还承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的上海华扬联众企业管理有限公司的股权。苏同作为公司董事、高级管理人员承诺：任职期间内，每年转让股份不超过其直接和间接持有的公司股份总数的 25%

4、，在离职后的六个月内，不转让其直接或间接持有的公司股份；姜香蕊作为公司董事承诺：任职期间内，每年转让股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，在离职后的六个月内，不转让其持有的公司股份。上海华扬联众企业管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，亦不由公司回购该等股份。公司上市后 6 个月内如公司 1-1-2 股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有的公司股票的锁定期限将

5、自动延长 6 个月。公司其他股东分别承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，亦不由公司回购该等股份。保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司签署日期：2015 年 9 月 28 日 1-1-3 发行人声明发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实

6、质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司经营发展面临诸多风险。公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。一、特别风险提示 1、报告期内，公司来自前五名客户的销售收入分别为 84,091.43 万元、93,185.56 万元、127,910.12