华利股份：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 中山华利实业集团股份有限公司中山华利实业集团股份有限公司 Huali Industrial Group Company Limited（广东省中山市火炬开发区世纪一路 2 号第 3 栋厂房 1 楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿）保荐机构（主承销商）（福建省福州市湖东路 268 号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公

2、司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。中山华利实业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发

3、行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投

4、资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中山华利实业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股份数量不超过 11,700 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%。本次发行全部为公开发行新股，原有股东不公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 116,

5、700 万股 保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 中山华利实业集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重要事项，并认真阅读本招股说明书正文的全部内容。一、本次发行前滚存利润的分配安排 本次发行前公司的滚存未分配利润，由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。二、本次发行上市后的利润分配政策 根据公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的公司章程（草案），公司本次发行完成后的利润分配政策的主要内容如下：公司实行连续、稳定的利润分配政策。公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规

6、允许的其他方式分配利润，在不影响公司正常生产经营所需现金流情况下，公司优先选择现金分配方式。公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。现金分红的条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数，且累计未分配利润为正数；公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。现金分红的比例：除公司经营环境或经营条件发生重大变化外，公司每年现金分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 20%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。差异化的现金分红政策：公司发