北京派特罗尔油田服务股份公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 北京派特罗尔油田服务股份公司北京派特罗尔油田服务股份公司 Beijing Petrolor Oilfield Services Co.,Ltd.（北京市丰台区星火路（北京市丰台区星火路 1 号号 9 层层 BCD 间）间）首次公开发行股票 招 股 说 明 书 申报稿 保荐机构（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）北京派特罗尔油田服务股份公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行简况本次发行简况

2、 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行股数 公开发行数量不超过 4,000 万股（包括公开发行新股及股东公开发售股份），公开发行股数占发行后总股本的 25%其中：预计发行新股的数量及预计股东公开发售股份的数量 预计公司公开发行新股的数量不超过 4,000 万股；预计股东公开发售股份的数量不超过 1,000 万股，且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 发行新股的定价原则 根据向网下投资者询价结果，由发行人与主承销商协商确定发行价格；公司股东公开发售股份的价格与公司

3、发行新股的价格相同 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 16,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定及主要股东减持意向的承诺：1、公司控股股东、实际控制人何建斌、何嘉悦、陈文英的承诺 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如在股份锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格

4、不低于发行价格，每年减持的数量不超过其持有公司股票的 25%。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%；不再担任上述职务后半年内，不转让本人持有的公司股份。2、除控股股东、实际控制人外持股 5%以上股东的承诺（1）程志刚的承诺 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前本人持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后 6 个月内如公司北京派特罗尔油田服务股份公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公

5、司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如在股份锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于发行价格，每年减持的数量不超过其持有公司股票的 25%。在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；不再担任上述职务后半年内，不转让本人所持有的公司股份。（2）中金华创及关联方中金汇智的承诺 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的派特罗尔的股份，也不由派特罗尔回购该部分股份。在上述锁定期满后两年内以合法方式转让不超过 100%派特罗尔股份，转让价格不低于发行价格。3、实际控制人何嘉悦控制的巴州创胜及其合伙人的承诺 巴州创胜承

6、诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。巴州创胜的全体合伙人承诺：自派特罗尔股票首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其于派特罗尔本次公开发行股票前持有的巴州创胜的出资，也不由巴州创胜回购其持有的巴州创胜出资。担任公司董事的巴州创胜合伙人赵连民、崔志强承诺：公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。4、梁扶民、阎志宏的承诺 自公司股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他