北京思特奇信息技术股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年6月19日报送）.pdf

1、1-1-1 （申报稿）（上海市中山南路318号东方国际金融广场24楼）北京思特奇信息技术股份有限公司 北京思特奇信息技术股份有限公司 （注册地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号）首次公开发行并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行并在创业板上市 招股说明书（保荐人/主承销商）（保荐人/主承销商）东方花旗证券有限公司 东方花旗证券有限公司 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该

2、市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京思特奇信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票

3、类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次拟发行股数本次拟发行股数 1,685.50 万股 公司股东公开发售股份（即老股转让）情况以及新股发行数量与股东公开发售数量的调整机制公司股东公开发售股份（即老股转让）情况以及新股发行数量与股东公开发售数量的调整机制 公司本次拟发行股票的种类为人民币普通股（A 股），本次公开发行股票占发行后公司总股本的比例为 25%，本次公开发行无股东公开发售。公司本次公开发行股票主要用于募集公司发展需要的资金，新股发行数量应当根据公司实际的资金需求合理确定，具体新股发行数量由董事会根据股东大会的授权，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。每股面值每股面值 1.0

4、0 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 预计上市的证券交易所预计上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 6,742 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制和股东对所持股份自愿锁定的承诺 1.公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴飞舟承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；限售期满后，在担任公司董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后

5、半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长 6 个月。北京思特奇信息技术股份有限公司 招股说明书 1-1-3 2.担任公司董事的王维、史振生二位股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；限售期满后，在在担任董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司

6、股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的发行人股份的锁定期限自动延长6个月。3.根据公司法的规定，中投财富、山东五岳、中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥、中盛鸿祥六名非自然人股东及姚国宁、马庆选二位自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的