北京墨迹风云科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年12月16日报送）.pdf

1、 北京墨迹风云科技股份有限公司北京墨迹风云科技股份有限公司 Moji Co.,LTD（注册地址：北京市海淀区知春路 113 号 0706 室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书(申报稿申报稿)保荐机构(主承销商)深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示创业板风险提示 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准

2、。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。北京墨迹风云科技股份有限公司 北京墨迹风云科技股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-2发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股份不超过 1,000 万股，不低于本次发行后总股本的 25%。公开发售股数 本次公开发行不涉及持股满 36 个月的原有股东向投资者公开发售股份的情况 发行后总股本 不超过 4,000 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易

3、所 保荐机构/主承销商 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京墨迹风云科技股份有限公司 北京墨迹风云科技股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-3声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开

4、发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资

5、决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京墨迹风云科技股份有限公司 北京墨迹风云科技股份有限公司 招股说明书招股说明书 1-1-4重大事项提示重大事项提示 本公司提醒投资者特别关注以下重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。本公司提醒投资者特别关注以下重要事项，并提醒投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。一、股东关于股份锁定和减持意向的承诺一、股东关于股份锁定和减持意向的承诺 （一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定

6、期限的承诺 公司控股股东、实际控制人金犁及其关联方股东迹将蔚蓝承诺：本人/本企业所持发行人股份自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本人/本企业持有的股份。公司股东阿里创投、险峰创投、上海盛资、北京创新、工场基金、西藏险峰、兰溪普华、合之力、杭州三仁、墨守晴空、杭州六极、险峰深圳、上海臻界、星河无限、张翊钦、刘斌、郝玺龙承诺：自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司/本企业/本人持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的金犁、黎力、程倩、包越千、张明明、许燕利、张超、刘超承