创业软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、创业软件股份有限公司招股说明书1-1-1 创业软件股份有限公司 B-Soft Co.,Ltd.（杭州市文三路 199 号创业大厦三楼）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）：（安徽省合肥市寿春路 179 号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的

2、招股说明书作为投资决定的依据。创业软件股份有限公司招股说明书1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 发行股数：本次发行合计【】万股，其中，公司发行新股【】万股，公司股东公开发售【】万股（本次发行合计不超过 1,700 万股，其中，公司发行新股不超 1,700 万股，公司股东公开发售股份不超过 728 万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量），且不低于发行后股本总额的 25%。公司股东公开发售股份所得资金不归发行人所有 发行后总股本：【】万股 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上

3、市的证券交易所：深圳证券交易所 保荐人（主承销商）：国元证券股份有限公司 招股说明书签署日：【】年【】月【】日 创业软件股份有限公司招股说明书1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作

4、、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。创业软件股份有限公司招股说明书1-1-4 重大事项提示重大事项提

5、示 发行人提醒投资者特别注意下列重大事项提示，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、新股发行与老股转让的数量、费用分摊原则与影响一、新股发行与老股转让的数量、费用分摊原则与影响（一）新股发行方案（一）新股发行方案 本次公开发行的股票包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份。本次公开发行股票数量不低于发行后总股本总额的 25%，且不超过 1,700 万股。其中：公司公开发行新股数量由本次募集资金投资项目所需资金总额、公司承担的承销费用、发行费用和最终确定的每股发行价格等共同决定，不超过 1,700 万股；公司股东公开发售股份数量为本次公开发行股票数量扣除公司公开发行新股数量

6、，不超过 728 万股，也不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。（二）公开发售股份方案（二）公开发售股份方案 截至公司 2013 年年度股东大会通过本次公开发售方案之日，除宁波雅戈尔和英特尔（成都）外，公司其他股东持有发行人股份时间均在 36 个月以上，并同意在公司本次公开发行时发售股份。宁波雅戈尔和英特尔（成都）持股满 36 个月后，如果公司本次发行上市尚处于证监会审核期，公司将在其提出申请并履行相关决策程序后，将其纳入公开发售股份范围。可公开发售的股份为公开发售的股东截至公司 2013 年年度股东大会时持股已满 36 个月的公司股份。如果公司召开新的股东大会将