共同药业：湖北共同药业股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 1-1-0 湖北共同药业股份有限公司湖北共同药业股份有限公司 Hubei Goto Biopharm Co.,Ltd.（宜城市小河镇高坑一组）首次公开发行股票并首次公开发行股票并在在创业板创业板上市上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿）保荐保荐机构（机构（主承销商）主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投

2、资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。1-1-1 声明声明及承诺及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及

3、全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其它信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根

4、据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司本次公开发行股票的数量不超过 2,900 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行原股东不进行公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 11,527.70 万股 保荐人

5、（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行安排一、本次发行安排 公司本次发行前总股本 8,627.70 万股，本次公开发行股票不超过 2,900 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行原股东不进行公开发售股份。本次公开发行新股不会导致公司实际控制人发生变更，不会导致公司股权结构发生重大变化，对公司治理结构及生产经营不存在重大影响。二、二、本次发行的相关重要承诺的说明本次发行的相关重要承诺的说明 本次发

6、行涉及的关于所持公司股份限售安排、自愿锁定、持股及减持意向的承诺，稳定股价的措施和承诺，填补被摊薄即期回报的措施及承诺，欺诈发行的承诺，利润分配政策的承诺，依法承担赔偿或赔偿责任的承诺，及相关责任主体承诺事项的约束措施等重要承诺事项，详见本招股说明书第十节之“四、公司、公司主要股东、实际控制人及作为公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺情况”。三三、发行人选择的具体上市标准发行人选择的具体上市标准 根据大信出具的标准无保留意见的 审计报告（大信审字2020第 5-00354354号），发行人 2018 年度、2019 年度归属于母公司所有