光格科技：光格科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州光格科技股份有限公司苏州光格科技股份有限公司 Suzhou Agioe Technologies Co.,Ltd.（苏州工业园区东平街（苏州工业园区东平街270号澳洋顺昌大厦号澳洋顺昌大厦3C,3D）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场

2、（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）苏州光格科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州光格科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概

3、况 发行股票类型：人民币普通股（A）股 发行股数：本次发行股份数量 16,500,000 股，占发行后公司总股本的 25%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值：1.00 元 每股发行价格：53.09 元 发行日期：2023 年 7 月 13 日 拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：66,000,000 股 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2023 年 7 月 19 日 苏州光格科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般术语.7 二

4、、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.20 五、发行人符合科创板定位的说明.25 六、发行人主要财务数据及财务指标.26 七、财务报告审计基准日后的主要财务信息和经营状况.26 八、发行人选择的上市标准.29 九、发行人治理结构的特殊安排及其他重要事项.29 十、发行人募集运用与未来发展规划.30 第三节第三节 风险因素风险因素.31 一、与发行人相关的风险.31 二、与行业相关的风险.35 三、其他风险.37 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.39 一、

5、基本情况.39 二、发行人的设立及股本和股东的变化情况.39 三、发行人成立以来重要事件.44 四、发行人的股权结构.44 五、发行人重要子公司及分公司的情况.45 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人.48 苏州光格科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、发行人股本情况.53 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.59 九、发行人员工持股计划.73 十、发行人员工及其社会保障情况.77 第五节第五节 业务与技术业务与技术.82 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况.82 二、行业基本情况.104 三、公司销售情况和主要客户.139 四、公司采购情况和主要供应商.1

6、42 五、主要资产情况.146 六、公司的技术与研发情况.167 七、公司境外经营情况.191 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.192 一、财务会计信息.192 二、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况.204 三、重要会计政策和会计估计.205 四、非经常性损益情况.244 五、税项.245 六、公司主要财务指标.249 七、盈利能力分析.251 八、资产状况分析.276 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.292 十、所有者权益分析.306 十一、重大资产业务重组或股权收购合并事项.306 十二、期后事项、或有事项及其他重要事项.306 十三、发行