佛山市南华仪器股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年4月22日报送）.PDF

1、 佛山市南华仪器股份有限公司佛山市南华仪器股份有限公司 Nanhua Instruments Co.,Ltd.（住所：（住所：佛山市南海区桂城街道夏南路佛山市南海区桂城街道夏南路 59 号号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股招股说明书（说明书（申报稿申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：北京市东城区建国门内大街住所：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心号民生金融中心 A 座座 16-18 层层创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有

2、较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招

3、股说明书全文作为作出投资决定的依据。告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。佛山市南华仪器股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行简况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：人民币 1.00 元 新股发行及股东公开发售股份数量 本次股票的发行总量不超过 1,020 万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%；其中，公司股东不参与公开发售股份的，公司公开发行新股数量不超过 1,020 万股；公司股东参与公开发售股份的，公司股东公开发售股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量且不超过 765 万股。根据询价结果，若公开发行新股募集资金额（扣除

4、对应的发行费用后）超过公司拟募集资金总额的，公司将相应减少本次新股发行数量。如根据询价结果，本次发行未出现超募情况，则不安排公司股东公开发售老股。公司相关股东公开发售股份所得资金不归公司所有，归相关股东所有。每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 4,080 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：发行人控股股东暨实际控制人杨耀光、邓志溢、李源、杨伟光承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起四十八个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），

5、也不以任何理由要求公司回购其所持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。苏启源、王光辉两位股东承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起三十六个月佛山市南华仪器股份有限公司 招股说明书 1-1-2 内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不以任何理由要求公司回购其所持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。除上述股东外，国泽资本等其他三十一位股东均承诺：自公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不以

6、任何理由要求公司回购其所持有的公司股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）。在公司担任董事、监事或高级管理人员的自然人股东杨耀光、邓志溢、李源、肖泽民、罗彩芹、苏启源、王光辉、伍颂颖承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在公司本次发行的股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份；因公司进行权益分派等导