伏尔肯：宁波伏尔肯科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 宁波伏尔肯科技宁波伏尔肯科技股份有限公司股份有限公司 （Ningbo Flk Technology CO.,LTD.）（浙江省宁波市鄞州投资创业中心金源路 666 号）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在科科科科创创创创板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申报稿）保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司

2、所披露的风险因素，审慎作出投资决定。科创板投资风险提示 宁波伏尔肯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声声 明明 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自

3、行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。宁波伏尔肯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票1,836.00万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 7,344.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）保荐人（主承

4、销商）华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 宁波伏尔肯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释释 义义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概概 览览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人符合科创板定位.20 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标.21 七、审计截止日后主要财务信息和经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排

5、等重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.28 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况.31 三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）.37 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况.39 五、发行人的股权结构.39 宁波伏尔肯科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人控股及参股公司情况.39 七、持有发行人百分之五以上股份

6、或表决权的主要股东及实际控制人情况43 八、特别表决权安排或协议控制架构情况.48 九、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.49 十、发行人股本情况.49 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.52 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况.60 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.60 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年变动情况.61 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况.62 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况.64 十七、