九州风神：北京市九州风神科技股份有限公司招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 北京市九州风神科技股份北京市九州风神科技股份有限有限公司公司 BEIJING DEEPCOOL SCI-TECH CO.,LTD.（北京市海淀区地锦路（北京市海淀区地锦路 9 号院号院 10 号楼号楼 1 至至 4 层层 101）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展（贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展 3城城B区金融商务区集中商业（北）区金融商务区集中商业（北）声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据

2、以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京市九州风神科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也

3、不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法

4、律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。北京市九州风神科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：

5、本次拟公开发行不低于 21,423,000 股（含 21,423,000 股），不低于本次公开发行后公司总股本的 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：深圳证券交易所创业板 发行后总股本：不低于 85,671,750 股 保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司 招股说明书签署之日期：【】年【】月【】日 北京市九州风神科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 重大事项提示 发行人特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书的正文

6、内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者阅读本公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的与本次发行相关的承诺事项。具体承诺事项请详见本招股说明书“第十三节 附件”之“附件：与投资者保护相关的承诺”。二、特别风险提示 本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。（一）创新风险 九州风神是具有“自有品牌，自主知识产权”的电脑硬件企业，主要从事以电脑散热器为核心的电脑硬件产品的研发、生产及销售。公司的主要产品直接面对最终消费者，近年来随着国内外消