东方锆业：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、第一章 招股说明书及摘要 招股说明书 1-1-0 广东东方锆业科技股份有限公司广东东方锆业科技股份有限公司（广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园）（广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园）首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室）（广东省珠海市吉大海滨南路光大国际贸易中心26楼2611室）第一章 招股说明书及摘要 招股说明书 1-1-1广东东方锆业科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 本次发行简况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 发行股数：1,250 万股

2、 每股发行价格：8.91 元 网上发行日期：2007 年 9 月 3 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：5,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺：公司股东陈潮钿、王木红承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本股东不转让在公司首次公开发行前所持的公司股份；公司经 2007 年 1 月 31 日召开的股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案，自公司完成此次增资

3、的工商变更登记手续之日起三十六个月内，本股东不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期：二七年八月十五日 第一章 招股说明书及摘要 招股说明书 1-1-2发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或

4、者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示 一、股东关于股份锁定的承诺 一、股东关于股份锁定的承诺 本次发行前公司总股本为 3,750 万股，本次拟发行 1,250 万股流通股，发行后总股本为 5,000 万股。公司股东陈潮钿、王木红承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所

5、持有的股份。公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本股东不转让在公司首次公开发行前所持的公司股份；公司经 2007 年 1 月 31日召开的股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案，自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内，本股东不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。二、滚存利润分配方案二、滚存利润分配方案 截止 2007 年 3 月 31 日，公司未分配利润为 55,274,085.50 元。经公司 2006年股东大会决议：本次发行股票完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东按照发行后的持股比例共享。第一章 招股说

6、明书及摘要 招股说明书 1-1-3三、非经常性损益情况 三、非经常性损益情况 2004 年、2005 年、2006 年和 2007 年 1-3 月，公司扣除所得税后的非经常性损益净额分别为 191.75 万元、286.22 万元、407.45 万元和 141.13 万元，分别占净利润的 22.93%、22.02%、21.51%和 23.95%。公司非经常性损益主要为公司享受的 15%所得税优惠税率与 33%所得税税率的差异造成的，报告期内上述优惠数额分别占同期非经常性损益的 101.42%、100.13%、99.78%和 86.82%。四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 四、