上海洗霸科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、上海洗霸科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-2-1 上海洗霸科技股份有限公司上海洗霸科技股份有限公司（住所：上海市嘉定区博学路（住所：上海市嘉定区博学路 138 号号 6 幢）幢）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号号 二一五年六月二一五年六月 上海洗霸科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效

2、力，仅供预披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行人 上海洗霸科技股份有限公司 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股份数量不超过 1,843 万股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例不少于25%。本次公开发行股份数量全部为公司发行新股数量，公司股东不进行公开发售股份。具体新股发行数量将根据募投项目资金需求、询价结果等合理确定

3、。每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 7,372万股 保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015年【】月【】日 上海洗霸科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-3 发行人声明发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会

4、、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。上海洗霸科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书(申报稿)1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”和“其他重要事项”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项

5、及公司风险。一、本次发行前公司总股本一、本次发行前公司总股本 5,529 万股，本次公开发行股份数量不超过万股，本次公开发行股份数量不超过 1,843 万股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例不少于万股，公开发行股份数量占本次发行后公司总股本的比例不少于 25%。本次公开发行股份数量全部为公司发行新股数量，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股份数量全部为公司发行新股数量，公司股东不进行公开发售股份。二、关于本次发行前股东所持股份上市后的限售安排、自愿锁定和减持意向的承诺二、关于本次发行前股东所持股份上市后的限售安排、自愿锁定和减持意向的承诺（一）本公司控股股东王炜先生，实际控制

6、人王炜先生、翁晖岚女士承诺：（一）本公司控股股东王炜先生，实际控制人王炜先生、翁晖岚女士承诺：1、关于股份锁定和限售的承诺“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价作相应调整。”公司控股股东、实际控制人王炜先生还承诺：“在担任公司董事、监事