上海沃施园艺股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年4月13日报送）.PDF

1、沃施园艺 招股说明书（申报稿）特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。上海沃施园艺股份有限公司上海沃施园艺股份有限公司 Shanghai Worth Garden Co.,Ltd.（上海市闵行区元江路5000号）（上海市闵行区元江路5000号）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申

2、报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（注册地址：成都市高新区天府二街198号）沃施园艺 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票的数量为不超过1,550万股，最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次公开发行股票预计采用公开发行新股及公司股东公开发售股份方式，公开发行新股和公司股东公开发售股份数量根据询价情况而定。公开发行新股数量不超过1,550万股；公司股东公开发售股份数量不超过700万股，且不超过自愿

3、设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过6,150万股 保荐人(主承销商)华西证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 沃施园艺 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行

4、人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈

5、述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。沃施园艺 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 本公司提请投资者关注以下重大事项，并提请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节的全文。一、股份锁定承诺一、股份锁定承诺 本公司控股股东、实际控制人吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美及其亲属赵云承诺：除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理

6、本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如遇除权除息事项，上述股份锁定或发行价作相应调整。本公司股东杨哲林、朱锋、王智明、喻立忠、郭友龙、黄梁富、王婕、吴新余、汪滟、李复明、楼惠种以及厚仁投资承诺：除在发行人首次公开发行股票时将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托