上海普丽盛包装股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年3月5日报送）.PDF

1、sahndong sahndong 上海普丽盛包装股份有限公司 上海普丽盛包装股份有限公司（上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 26 幢）（上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 26 幢）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申 报 稿）（申 报 稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说

2、明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等

3、特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-1上海普丽盛包装股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行概况 上海普丽盛包装股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行概况 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股（A股）本次拟发行股数 本次拟发行股数 不超过2,500万股 每股面值 每股面值 1.00元 每股发行价格 每股发行价格 元 预计发行日期 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所深圳证券交易所

4、发行后总股本 发行后总股本 不超过10,000万股 公司发行及股东发售股数 公司发行及股东发售股数 公司首次公开发行股份不超过2,500万股的人民币普通股（A）股。其中：（1）公司预计发行新股数量不超过2,500万股；（2）公司股东预计公开发售股份数量不超过1,250万股且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。上海大容、合杰创投承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6

5、个月期末收盘价低于发行价，持有的公司股票锁定期限自动延长6个月。公司实际控制人姜卫东先生、舒石泉先生、姜晓伟先生以及张锡亮先生承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。姜卫东先生、舒石泉先生及姜晓伟先生承诺：公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有普丽盛股票期间持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。Masterwell(HK)、软库博辰

6、、SV Investments、中楷创投、汇勤创投、SBCVC Fund II-Annex、QP Special Situations、上海杰瑞、Crystal Focus、上海利傲、上海严德、上海鼎炎、北京好尚道、上海佳启、上海文诺、上海贝诚等16名股东承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司董事及高级管理人员姜卫东先生、舒石泉先生以及姜晓伟先生承诺：上述锁定期满后，如仍担