上海新农饲料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 1-1-1 上海新农饲料股份有限公司 上海新农饲料股份有限公司 Shanghai Xinnong Feed CO.,LTD Shanghai Xinnong Feed CO.,LTD（上海市松江区鼎源路 618 弄 1 号 22 幢 3 层 306 室）首次公开发行股票并上市 招股说明书 首次公开发行股票并上市 招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）成都市高新区天府二街 198 号 上海新农饲料股份有限公司 IPO 申报材料 招股说明书 1-1-2 发行人声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先

2、披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决策的依据。发行人声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决策的依据。发行概况发行概况发行股票类型 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股）发行数量 发行数量 本次公司公开发行新股数量和公司现有股东公开转让老股数量之和不超过 3,433 万股，其中，公司公开发行新股数量不超过 3,433 万股，公司现有股东转让老股数量不超过自愿设定十二个月及以上限售期的投资者获配股份的数量，公司股东转让老股所得资金不归公司所有本次发行

3、股份安排本次发行股份安排 1、本次发行优先发行新股，新股发行数量不超过 3,433 万股；2、根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额超过募投项目所需资金总额的，则进行老股转让，并相应减少新股发行数量。老股转让预计数量=（募集资金总额-募投项目所需资金总额-相关发行费用）/发行价，且老股转让数量不得超过自愿设定的锁定十二个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，本次发行后公司股份总数不超过13,653 万股；老股转让所得资金不归公司所有；3、若本次发行进行老股转让，则由符合法律、行政法规及中国证监会相关规范性文件规定条件的股东按其在公司的持股比例同比例转让老股，具体计算公式如下：股东转让老股

4、数量=需要转让老股的总数量*股东持有公司的股份数量/满足老股转让条件的各股东持有公司股份的数量之和；4、本次发行新股数量和转让老股具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限范围内协商确定；5、若根据询价结果预计新股发行及老股转让数额不为整数的，新股发行数额只取整数，老股转让数量为取整后增加一股。每股面值 每股面值 1.00 元 每股发行价格 每股发行价格【】元 预计发行日期 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁

5、定的承诺 1、本公司控股股东、实际控制人、董事长杨瑞生承诺：若本次发行需要公司股东公开发售股份，本人将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因发售老股导致公司实际控制人发生变更。除在本次发行需要公开发售部分老股外，自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如出现发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持的发行人公开发行股份前已发行股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本人不转让或者委托他人管理本

6、人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人自股票上市后 6 个月内发生派息、送股、资本公积金转上海新农饲料股份有限公司 IPO 申报材料 招股说明书 1-1-3 增股本、配股、增发等除权、除息事项，上述发行价格将作相应调整。除上述锁定期外，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；在本人自发行人董事、监事、高级管理人员职位离职后 6 个月内，本人不转让直接或间接所持有的发行人股份。2、本公司股东李威、上海润农投资咨询有限公司承诺：若本次发行需要公司股东公开发售股份，本人/本公司将按