上海文华财经资讯股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年11月24日报送）.PDF

1、 上海文华财经资讯股份有限公司上海文华财经资讯股份有限公司（上海市张江高科技园区郭守敬路（上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号号 2 号楼号楼 A604-06 室）室）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资

2、决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路（福建省福州市湖东路 268 号）号）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。文华财经首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招

3、股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行新股和公司股东公开发售股份的实际发行总量不超过 1,334 万股，且不低于发行后总股本的 25%，其中，新股发行数量不超过 1,334 万股，具体数量根据募集资金投资项目资金需求量、发行费用和发行价格合理确定；公司股东公开发售股份的数量不超过 667 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售的数量，由公司公开发行时符合条件的股东按持股比例公开发售。公司股东公开发售股份所得资金不归发行人所有。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【

4、】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 5,334 万股 保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日 2015 年 11 月 23 日 文华财经首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证

5、券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者

6、股票价格变动引致的投资风险。文华财经首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。本公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容。一、本次新股公开发行和老股公开发售方案一、本次新股公开发行和老股公开发售方案 发行人 2015 年第三次临时股东大会通过关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案，根据该议案，本次公开发行采用公开发行新股（以下简称“新股发行”）和公司股东公开