上海和鹰机电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

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2、I)Imll.p lintiiUUIlti:HIfl1li iiilII CHINA SECURITIES CO.,LTD.上海和鹰机电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不低于 2,000 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：（1）公司实际控制人尹智勇、孙兰华夫妇，公司控股股东和鹰实业，实际控制人控股的上海王

3、信，公司董事兼总经理凌军、副董事长赵明以及自然人股东孙志帮作出承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。公司董事长尹智勇、董事兼总经理凌军、副董事长赵明还承诺：待前述 36 个月锁定期满后，其在任职期间每年转让的股份数量不会超过其所直接或间接持有股份总数的25%，且在其离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。同时，董事长尹智勇的配偶孙兰华、副董事长赵明的配偶杨雨芳作出承诺：在其配偶任职期间每年转让的股份数量不会超过其所直接或间接持有股份总数的25%，且在其配偶离职后半年内，不

4、转让其所直接或间接持有的公司股份。（2）公司法人股东 JAIC-CROSBY、常州德丰杰、上海君凯、浙科汇盈、浙科汇利、浙江美林和上海驿创作出承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。（3）公司董事、监事、高级管理人员李嵩波、田密、葛新、王华伟、祝德凯、史忻作出承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接上海和鹰机电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 或间接持有的该部分股

5、份；待前述锁定期满后，其在任职期间每年转让的股份数量不会超过其所直接或间接持有股份总数的 25%，且在其离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份。保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 上海和鹰机电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部

6、门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。上海和鹰机电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 1、本次发行前公司总股本、本次发行前公司总股本 6,000 万股，本次拟首次公开发行不少于万股，本次拟首次公开发行不少于 2,000万股，发行后总股本不少于万股，发行后总股本不少于 8,000 万股，上述股份均为流通股。万股，上述股份均