三棵树：首次公开发行A股股票招股说明书.PDF

1、 三棵树涂料股份有限公司 SKSHU Paint Co.,Ltd.（福建省莆田市荔城区荔园北大道（福建省莆田市荔城区荔园北大道 518518 号）号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票招股招股说明书说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座）三棵树涂料股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行股份数量 2,500 万股 每股 面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 15.94 元/股 预计发

2、行日期 2016 年 5 月 23 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 10,000 万股 一、发行数量 本次公开发行股份全部为新股，数量为 2,500 万股。二、本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司实际控制人洪杰及股东林丽忠承诺：其所持有的三棵树涂料股份有限公司的股份，自三棵树涂料股份有限公司在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由三棵树涂料股份有限公司回购该部分股份。公司实际控制人洪杰承诺：其减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定；其在减持所持有的公司股份前，将提前三个交易日公告本次减持的数量、减持价格区间、减

3、持时间区间等事项；锁定期届满后第 1 年内减持数量不超过其发行上市时持股数量的15%，第 2 年减持数量不超过其发行上市时持股数量的 20%。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述股份数量等将相应进行调整。公司股东金石投资有限公司承诺：其所持有的三棵树涂料股份有限公司的股份，自三棵树涂料股份有限公司在证券交易所上市之日起十八个月内不转让或者委托他人管理，也不由三棵树涂料股份有限公司回购该部分股份。公司股东天津优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市晋安区上润创业投资中心（有限合伙）及徐荔芳等 22 名自然人股东承诺：三棵树涂料股份

4、有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 2 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由三棵树涂料股份有限公司回购该部分股份。除前述股份锁定承诺外，洪杰、徐荔芳、林丽忠、方国钦、林德殿、姚小妹、刘清国和陈朝阳承诺：上述锁定期满之后，若其仍担任公司董事、监事或高级管理人员，在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持有股票总数的比例不超过百分之五十。洪杰、徐荔芳、林丽忠、方国钦、林德殿承诺：（一）在锁定期满后两年内减

5、持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应进行调整。（二）不因其职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年 5 月 20 日 三棵树涂料股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘

6、要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者