2021年半导体显示面板供需状况及市场竞争格局分析报告（25页）.pdf

1、2021年深度行业分析研究报告#page#目录1.行业供需：面板需求保持韧性，韩厂退出，中国大陆企业扩张产能掌握LCD主导权1.1疫情之下需求保持韧性，未来三年需求保持低个位数增长，31.2韩厂退出成定局，中国大陆企业逐步学握LCD主导权1.3大陆双巨头市占率提升，议价能力和利润水平有望增强2.显示技术路线与市场格局：韩厂仍为新技术引领者及量产先锋，大陆企业在大小尺寸领域均快速追赶。62.1液晶显示视角技术、背板材料及背光模组技术，三类技术推动面板行业发展.2.2小尺寸：从LCD（a-Si、LTPS）到AMOLED，演进路径清晰，关注量子点、MircoLED等的发展，122.3大尺寸：LCD占

2、据主导，第三代技术竞争激烈，关注各类OLED、MiniLED直显、MicroLED技术.2.6竞争格局：大陆企业逐步掌握LCD主导权，韩厂仍为大尺寸新技术领导者和小尺寸OLED领域霸主.21：223.近期头部企业调研及并购项目汇总#page#图目录图1：全球液品电视面板出货面积及同比增速2图2：全球电视面板平均尺寸走势预测3图3：2020年以来面板价格大幅上涨皖5图4：预计2020-2022年全球LCD产能将保持平稳.皖5图5：全球各国家/地区TFT-LCD产能占比（按面积）。5图6：全球面板行业2020-2023年供需情况预测6图7：至2023年，京东方和TCL华星TFT-LCD市占率合计将

3、达到43%7图8：主要显示模组分为：LCD、AMOLED和MicroLED.7图9：LCD面板的组成（侧光式）8图10：TN、VA、IPS型TFT-LCD面板对比.图11：1GZ0是指在TFT-LCD主动层之上，打上一层金属氧化物.1011图12：LCD背光技术的发展路线.皖3图13：小尺寸面板技术演进14图14：2019-2021年智能手机市场不同显示技术出货量占比.皖16图15：大尺寸显示面板技术演进路径.图16：QD-LCD电视（俗称量子点电视、QLED电视）与LED背光LCD电视的区别.17表日录表1：2020年开始投产的7代以上TFT-LCD产线情况（含原有产线扩产产能）表2：半导体

4、基底材料a-Si、LTPS、IGZO材料技术的特点、应用领域及主要企业。.9表3：全球主要面板企业业务地位及发展规划822#page#我们在2019年9月发布了面板行业首篇深度报告：半导体显示行业之面板篇一技术演进及产能扩张推动洗牌，关注中国大陆企业赶超机遇，报告主要分析TFT-LCD（以下简称“LCD”）和AMOLED（以下简称“OLED”）两大市场的应用领域、增长空间、供需状况及竞争格局等，在此基础上将全球面板行业企业划分为三大梯队，并建议重点布局第一梯队的企业。过去一年多的时间内，全球面板行业陷入低谷后又进入温和复苏，行业洗牌加剧，并购整合频繁，新技术新产品层出不穷。在此背景下，我们更新

5、了行业的供需状况及对于未来三年的展望，详细分析了各类显示技术路线的演进路径，并从终端应用领域细分市场（大、中小尺寸）视角来分析显示技术路线及面板产业链主要企业的技术布局及量产进度、发展动态，进而在上述分析的基础上，我们梳理出基于显示技术及细分市场维度的全球面板行业的最新竞争格局1.行业供需：面板需求保持韧性，韩厂退出，中国大陆企业扩张产能掌握LCD主导权1.1疫情之下需求保持韧性，未来三年需求保持低个位数增长全球电视销售保持韧性，三季度出货量创历史新高。从出货面积来看，面板的主要应用领域是电视，而疫情对电视的需求影响是双向的。今年以来，疫情扰动带来人们居家时间延长进而推动购买电视的需求，但另一

6、方面疫情带来居民收入下降会导致人们减少对电视这种耐用消费品的支出。从电视的出货量来看，今年电视的需求保持了较强韧性。据TrendForce统计，今年上半年电视出货量为2亿1411万台，同比下调1.7%。第三季度全球电视出货量达到6205万台，同比增长12.9%，环比增长38.8%，创历史新高。根据WitsView数据，2019年全球TFT-LCDTV面板出货量为2.859亿片，1H20全球液晶电视面板的出货数量为1.29亿片，同比下降8.35%；在大尺寸化趋势的拉动下，1H20全球液晶电视面板的出货面积为8040.8万平万米，同比下降0.5%，降幅小于出货数量。2020年1-9月TV面板累计出