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【研报】钢铁有色行业2021年中期投资策略：全面崛起-210512（69页）.pdf

编号：36561

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【研报】钢铁有色行业2021年中期投资策略：全面崛起-210512（69页）.pdf

高盈利下区域性的环保限产并不会导致全国整体产量下滑：虽然3月以来唐山、邯郸环保限产执行较为严格，但全国产量依然稳步上行，显示在高盈利状态下，其他地区增产能力依然强劲，这跟2018年三四季度环京津冀地区的环保限产如出一辙。彼时限产范围更大，但依然无法阻挡产量持续上行，因此若要实现产量下降目标，全国统筹推进，任务按省市拆解必不可少。钢铁大省产量压减工作迫在眉睫。近期工信部、发改委再次发布关于做好2021年钢铁去产能“回头看”检查工作的通知，重点检查产能退出情况，2021年粗钢产量压减情况。检查工作一方面是对前期去产能政策效果的巩固，另一方面更重要的是为接下来的全国去产量政策的制定分解打下基础。若按照我国产量分布区域划分，河北、江苏、山东、辽宁、山西分别是我国前五大钢铁生产地区，并且上述区域普遍属于大气污染防治重点地区，其产能摸排以及生产监测体系已经较为充分完善，考虑到压减产量的紧迫性，这些钢铁生产大省限产政策有可能率先执行。1、高炉-转炉长流程炼钢，主要消耗的是铁矿石、焦炭等，铁矿和焦炭占其炼钢成本超75%。2、电炉炼钢，属于短流程，原料主要是废钢等。废钢和生铁占其炼钢成本超81%。根据Mysteel数据显示，我国目前主要是高炉-转炉炼钢，占比能达到85%左右，而电炉炼钢只有15%。

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