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【研报】电子行业：半导体历史级别景气继续演绎-210506（84页）.pdf

编号：35784

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【研报】电子行业：半导体历史级别景气继续演绎-210506（84页）.pdf

1、韦尔核心在于平台化的持续扩张。供给端，公司拥有高效供应链，需求端具备优质终端客户(汽车、手机、安防、医疗等)。公司以 CIS 为核心，平台不断扩张，在TDDI、模拟、射频领域同样具备龙头竞争力。从 2020 年的经营业绩可以看到，公司 TDDI 业务整合顺利，全年实现超过7 亿元的营收。当前8 寸新增产能吃紧，TDDI 价格或开启上涨模式，盈利水平有望提升。根据 Omdia 预测，韦尔占全球 TDDI 市场8%份额，我们判断 2021 年韦尔TDDI 业务有望受惠份额提升迎来高业绩弹性。入股吉迪思，打通传感-触控-显示整条渠道，完善业务版图。2021 年1 月8 日吉迪思变更工商信息，系韦

2、尔股份此前通过现金收购原股东所持有的 65.77%股权成为公司第一大股东。吉迪思成立于 2015 年，是国内领先且最早研发柔性 AMOLED、 AR 及相关智能设备显示主控芯片的设计公司，2016 年于国内率先实现AMOLED 显示主控芯片量产，2018 年9 月联手SMIC 再次率先实现 40nm AMOLED 智能手机显示主控芯片的量产突破。收购 TDDI、入股吉迪思，韦尔将迅速打通传感-触控-显示整条渠道，完善业务版图。不断丰富自研产品类型，射频、模拟、分立器件等赛道多点开花，平台型布局渐显成效。公司研发体系成熟，在分立器件、电源管理IC、射频器件及 IC、MEMS 麦克风传感器等领域不断通过内生研发提高技术竞争力，并持续向高端产品布局。

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