瑞再研究院：保险行业助力“健康中国 2030”：聚焦中国财产险公司短期健康险发展（28页）.pdf

1、2020 年 10 月 Institute 助力“健康中国 2030” 聚焦中国财产险公司短期健康险发展 01 前言 02 摘要 03 短期健康险引领财险公 司非车业务发展 11 短期健康险全景分析： 挑战、机遇与应对措施 22 财产险公司短期健康险 业务展望 28 结论 29 附录：2020 年健康险 领域重要政策 微信公众号今日保条收集整理 oPtNrOrMnNrMpRuNmRoPoOaQdNaQmOoOpNoPkPqQoPfQoPwP6MqRmRxNnNmRNZnNoO 瑞再研究院 助力“健康中国”2030聚焦中国财产险公司短期健康险发展，2020年10月2 摘要 近年来，中国保险业内外

2、部环 境发生了深刻变化，健康险行 业正在经历一场新的变革。 发展短期健康险是财产险公司 业务多元化的发展需要。 在政策引导下，财险公司短健 险业务规模会迅速发展，其在 健康险市场的地位也将随之提 升。 短健险供给端面临的主要挑 战：产品同质性高、经营管理 粗放、产品端能力体系建设滞 后。 目前，财险公司在展业方面高 度依赖第三方平台，虽然也重 视建设自主渠道，但业务量不 大。 保险公司在数据和科技方面加 大投入，已有成功案例。 本报告主要目的和结构。 2020年新冠肺炎疫情冲席卷全球，对中国宏观经济产生了显著冲击，保险行业作为 国民经济和金融体系的重要组成部分，也受到一定影响。但整体来看，保险

3、业比宏 观经济表现出更强的韧性和成长性。同时，随着国家支持政策的出台、国民健康意 识的快速提升，健康险迎来爆发式增长。财产险公司作为行业变革的引领者，积极 布局短期健康险领域，依靠广受消费者欢迎的百万医疗险等短期健康产品，迅速扩 大了市场份额和客群基础。 对财产险公司来说，发力布局短期健康险业务、加强多元化经营策略是大势所趋， 短期健康险已成为财险公司的新增长点。2020年8月，推动财产保险业高质量发 展三年行动方案(20202022年)正式明确要推动行业从以车险为主向车险、非 车险发展并重转变，鼓励健康保险和健康管理融合发展，更好服务于国民高质量生 活和健康保障需求。2019年，财险公司短期

4、健康险业务收入840.3亿元，同比增长 47.4%，是财险公司增速最快的险种，占财险公司收入比重和全部健康险保费收入比 重分别达到6.5%和11%，且份额还在快速上升中。2020年全年预计短期健康险保费 突破1000亿元，成为财险公司第一个非车“千亿险种” 。 商业健康险是中国多层次医疗体系的重要组成部分。2020年1月，中国银保监会 等13部门联合发布关于促进社会服务领域商业保险发展的意见，其中提出，到 2025年商业健康保险市场规模力争超过2万亿元。2019年，中国健康险保费收入为 7066亿元，若要实现2万亿目标，则需要在2020-2025年将增速保持在20%左右。 不断完善的监管和健康

5、管理体系，消费者日益增长的健康险需求，保险的数字化和 智能化转型，都决定了短期健康险市场将迎来新一轮增长和变革，也对财产险公司 的业务布局提出了新的要求和挑战。随着财险公司短健险业务规模的扩大，其在健 康险市场的引领地位将进一步凸显。 目前，短期健康险产品在供给侧仍然存在不少短板。一是产品形态单一，针对不同 人群、不同责任的产品没有形成具有规模的细分市场，需要继续发展探索百万医疗 以外的差异化产品。二是经营管理粗放，财险公司在经营健康险产品经验和数据积 累有限，市场研究不足，在疾病种类和保障项目难以大幅提升的情况下，各公司的 主打产品不可避免地进入价格战；三是产品端能力体系的建设滞后，产品创新

6、能力 和制度流程建设有待提升。 近年来互联网与保险行业的深度融合，互联网平台的崛起打开了保险行业的增量及 下沉市场，用户的保险购买习惯也随之发生了变化。第三方网络平台不仅流量优势 明显，其凭借良好的客户运营和大数据风控等能力，在与保险公司谈判时通常具有 更高议价权，因此目前来看，渠道费用较高，使得短期健康险的综合成本率居高不 下，对保险公司、特别是中小型财险公司造成了一定压力。虽然研究表明，保险公 司也非常重视强化自主渠道，但转化率受限于用户需求和场景，目前业务量占比不 大。 保险是经营和管理风险的行业，大型保险公司应在数据和科技方面积极投入，并在 承保与理赔等重要风险管理环节有效配置资源，逐