普华永道：《全球消费者洞察调研2018》中国报告(29页).pdf

1、全球消费者洞察调研2018中国报告 中国零售业新颠覆： 价值链全面数字化 前言 几乎每周，我们会发现一些全新消费技术发明和应用新闻、网络红人（简称“网红1”） 的视频在社交媒体上蹿红、又或者零售商在重要公告中宣布提升客户体验等消息中国 消费市场行业已经进入了到这样一种白热化的激烈中。 去年八月，亚马逊宣布收购全食超市（Whole Foods），当大部分投资分析师和零售企 业高管还在急于搞清楚这宗交易时2，作为竞争对手的几家食品杂货零售商的市值在24 小时内蒸发了116亿美元。这项举动在美国可能令人始料未及，但这绝不会是个例。在 中国，互联网巨头收购线下零售商的策略早已开始。全球零售业的未来此刻

2、正在这里 发生。 中国庞大的市场规模，使之成为兵家必争之地。中国已经超越美国跃居全球最大的零售 市场。据中国国家统计局的报告称，2018年第一季度社会消费品零售总额达14,368亿美 元，比去年同比增长9.8%3。而美国，2018年第一季度零售额预计为13,067亿美元，同 比增长4.5%4。 中国还是全球最大的电子商务市场，2018年第一季度网络销售额达3,074亿美元，同比 增长35.4%。美国2018年第一季度网上零售销售额达1,236亿美元，同比增长16.4%。中 国在2017年双十一的总成交额同比增长39%，达到252亿美元，再次创下新纪录，与之 相比，美国的黑色星期五（Black

3、Friday）和剁手星期一（Cyber Monday）销售额总计 116亿美元。当然市场规模使中国商机具有重要的战略意义，但真正使其独具一格的， 是中国零售业的创新。 郑焕然 亚太区及香港/中国内地 消费市场行业主管合伙人 1. 网红，即互联网上的名人，是依靠社交媒体吸引大量粉丝的中国主要意见领袖。他们往往通过代言、 品牌赞助以及在自营网点上销售产品的方式变现粉丝。 2. 亚马逊推出全食超市新折扣，导致其他食品杂货零售商市值蒸发近120亿美元（Amazon s new Whole Foods discounts wipe out nearly $12 billion in market val

4、ue from grocery sellers），2017年8月 24日，CNBC billion-in-market-value-from-grocery-sellers.html 3. 2018年3月份社会消费品零售总额（Total Retail Sales of Consumer Goods in March 2018），中国 国家统计局 4. 零售业季度电子商务销售额（Quarterly Retail E-commerce sales），2018年一季度，美国人口普 查局https:/www.census.gov/retail/mrts/www/data/pdf/ec_current.

5、pdf 5.17 5.70 6.21 6.77 7.38 8.05 4.50 4.85 5.18 5.52 5.87 6.21 0.67 0.86 1.03 1.25 1.51 1.83 201620172018201920202021 电商零售销售额（万亿美元）线下零售销售额（万亿美元） 中国零售市场展望 资料来源：分析 中国电子商务渗透率（按商品品类划分） 资料来源：高盛、欧睿和分析 60% 55% 38% 15% 201620172018201920202021 40% 43% 51% 44% 30% 10% 47% 39% 26% 8% 55% 49% 35% 23% 7% 31% 2

6、1% 6% 5% 6% 8% 10% 11% 12% 33% 13% 电子产品与电器 服装与鞋类 美容产品 快消品及食品杂货 奢侈品 复 合 年 长 率 2017 2021 6% 9% 21% 2中国零售业新颠覆：供应链全面数字化 2017年，在中国零售业：智慧开启未来报告中我们首次提到这一主题， 报告阐述了数字化如何改变零售业的前端：销售渠道和市场营销。报告还指 出，移动商务、安全平台和大数据分析等逐渐成为全球零售商发展的关键投 资领域。 从数字化零售转型为“新零售”的特征是数据驱动，以消费者体验为中心， 通过全价值链的数字化进一步赋能。正如我们在电商行业中所见，中国的电 商巨头是这一转型过