德勤：未来汽车行业价值链：2025年以后.pdf

1、 未来汽车行业价值链 | 2025年以后 1 前言 3 未来十年影响汽车行业发展的驱动因素 4 2025年汽车行业价值链预测：四种合理情境 10 2025年的整车企业 18 未来价值链转型路径 36 结语 59 联系人 60 未来汽车行业价值链 | 2025年以后 3 前言 Dr. Nikolaus Helbig 合伙人|战略与运营 德国 Dr. Jrgen Sandau 合伙人|战略与运营 德国 何马克博士 汽车行业领导合伙人 中国 汽车业价值链颠覆性时代即将到来 有关汽车业生态系统的颠覆性甚至历史 性变革的新闻频频见诸报端， 近年来已经 主导相关行业热议。 整个汽车行业价值链 的根本性重整

2、似乎在所难免。 然而， 许多 发展仍属推测， 未来路在何方仍未可知。 比如， 电动出行何时才能 （最终） 被市场 广泛接受？ 尽管不确定性仍旧存在， 汽车 行业领导者们却需要在当下做出投资决 策， 如此才能在市场需求出现时具备相应 的专业技术、 生产能力和稳定的供应链。 重压之下， 决策者不得不采取行动。 可问 题是： 在不确定的时代， 什么才是正确的 决策？ 我们推出 未来汽车行业价值链： 2025年 以后 报告， 目的在于为汽车行业决策者 提供方法和工具支持， 以解答这一问题。 我们与资深汽车行业研究人员和从业者 紧密合作， 研究并确定推动未来价值链发 展的最为重要的驱动因素。 我们重点关

3、 注价值链的上游部分， 即从研发到外部物 流， 原因在于我们预测这一领域的资产、 人员和供应结构将会发生巨变。 因此， 我 们采用了基于情境的商业建模方式， 识别 出2025年整车企业价值链可能具有的四 个合理设定。 如今， 我们已经开始利用模 型测算的结果， 协助汽车行业决策者系统 核验自身的预测和战略计划。 通过出版 此次报告， 我们欣然与更广泛的公众分享 我们的行业洞察。 此报告拟定的情境大部分要求整车企业 具有极大的变革意愿。 毋庸置疑， 今天的 价值链决策将对未来整个汽车行业生态 系统中的资产、 员工人数以及供应商结构 产生巨大的影响。 情境和模型测算对支持此类里程碑式的 决策具有十

4、分重要的价值。 面对当前变革 的速度和影响， 我们比以往任何时候更加 需要采取果敢的行动。 希望各位在阅读我们关于未来汽车行业 价值链的洞察和见解过程中能够获得愉 悦的体验。 未来十年塑造汽车行业的 驱动因素 汽车行业的历史性变革正在我们眼前 展开， 有关正在进行或将要进行的市场 变革、 新业务模式或新价值链的新闻几 乎每天都见诸报端。 热情高涨的支持声 音均指向变革为客户、 环境抑或企业带 来的绝佳机遇。 未来汽车行业价值链 | 2025年以后 5 不可预知的未来 尽管汽车行业具有未来会更加光明与美 好的愿景， 越来越多的批判人士却不断发 表意见， 提出极为务实的问题： 面对来自 财大气粗并

5、积极进行投资的科技巨头的 竞争， 传统整车企业如何在与日俱增的压 力下保持竞争力？ 日益重要的汽车软件和 互联服务将对研发能力和供应商选择产 生什么影响？ 提供移动出行和数字化服务 将需要什么样的资产结构？ 如何对人员进 行培训以确保他们具备 “数字化技能” ？ 电动发动机的组件远比内燃发动机的组 件更少， 这意味着成千上万名工人将会失 业， 如何解决这个问题？ 对于依赖整车企 业提供就业岗位的城市和地区及其周边 区域而言， 这一切将会产生什么样的经济 影响？ 本报告试图在汽车行业价值链向着2025 年前行的过程中探索其潜在的发展趋势。 我们的目的是综合考虑多个相关情境， 制 定战略， 在充满

6、不确定性的时代为读者 提供支持并推动决策。 因此， 我们在每个 情境中均量化了相关影响， 从而有能力做 出明智的决策， 并助力整车企业以战略执 行者的角色推动汽车行业价值链按他们 所期望的方式向2025年及以后发展。 图1： 整车企业目前正向自己提出的问题 城市化水平不断提高、公共交通不断扩大的 时代需要什么类型的汽车？ 互联电动汽车是技术发展推 动还是市场需求拉动？ 整车企业是否应自行生产电动 汽车的电池？ 2025年整车企业将依靠什么 取得收入？ 若整车企业只销售移动出行服务， 谁来组装汽车？ 整车企业是否能够重新夺回技术链，重新整合 供应商？ 利用私人数据赚钱是否合乎道德伦理？ 整车企业