波士顿：2018年全球财富报告（32页）.pdf

1、2018年全球财富报告 借数据分析之力， 打造财富管理优势 波士顿咨询公司(BCG)是一家全球性管理咨询公司，是世界领先的商业战略咨询机构，客户遍及所 有地区的私人机构、公共机构和非营利机构。BCG与客户密切合作，帮助他们辨别最具价值的发展 机会，应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型。在为客户度身订制的解决方案中，BCG融入 对公司和市场态势的深刻洞察，并与客户组织的各个层面紧密协作，从而确保我们的客户能够获得 可持续的竞争优势，成长为更具能力的组织并保证成果持续有效。波士顿咨询公司成立于1963年， 目前在全球50个国家90多个城市设有办公室。欢迎访问我们的网站：了解更多资讯。 2018

2、年12月 | 波士顿咨询公司 ANNA ZAKRZEWSKI BRENT BEARDSLEY DANIEL KESSLER MARTIN MENDE FEDERICO MUXI MATTHIAS NAUMANN JRGEN ROGG 邓俊豪 TYLER WOULFE ANDR XAVIER 2018年全球财富报告 借数据分析之力， 打造财富管理优势 2 | 借数据分析之力，打造财富管理优势 目录 3 概述 5 全球财富市场 关键要素 机遇充足 地区亮点 离岸财富 13 填补收入缺口 成功机构专注于收入，而不是成本 智能定价是推动收入增长的关键因素 客户满意度直接决定收入高低 银行可探索新收入来

3、源 18 释放先进分析技术的价值 重重阻碍 加速营收增长 改善效率，提高利润率 释放数据价值 如何开始 25 推荐阅读 26 致读者 波士顿咨询公司 | 3 2 017年，全球私人财富延续强劲增势。其中，北美在全球私人财富中 的占比超40%，西欧紧随其后，占比达22%。而亚洲私人财富增长 最快，增幅达19%。这一增势贯穿所有客群，但在超高净值客群中最为 显著。 本报告是波士顿咨询公司关于全球财富管理行业的第十八份年度分 析报告，内容涵盖历年探讨的两个常规议题，即全球市场规模评估和财 富管理机构对标研究，并附加一个特殊章节，专门探讨先进数据分析 技术。 在此次市场规模评估中，我们选取了97个国家

4、，共占全球GDP的 98%，旨在从全球和地区角度勾勒私人财富的变化，阐述我们对不同客 群和离岸中心的看法，并探讨前瞻性财富管理机构面临的大量机遇。 在对标分析中，我们重点思考的问题是，在私人财富和资产管理规 模（AuM）均大幅增长之时，为何众多财富管理机构却难以维持营收利 润？对此， 我们能够从行业领先机构的最佳实践中找到答案和解决方案。 此次对标分析聚焦150多家财富管理机构，涵盖与市场增长、财务绩效、 运营模式、销售业绩、员工效率、客户群体、产品及趋势有关的1500 多项绩效指标，深入探讨智能定价以及提高客户满意度的方法。 在先进数据分析章节，我们着重探讨财富管理机构在利用多种工具 打造符

5、合客户需求、偏好、背景和行为的客户体验时，所面临的各种机 遇和挑战。充分发挥技术优势对任何财富管理机构的成功都至关重要。 我们认为，财富管理机构应借机大力发展先进分析技术，从中收获巨大 价值。 在本报告中，我们采用大多数财富管理机构所熟悉的传统客群划分 标准：零售、富裕、普通高净值、上层高净值和超高净值。这些财富区 间的具体划分方式因机构而异。以下是我们的划分标准： 零售：25 万美元以下 富裕：25 万美元到 100 万美元之间 普通高净值：100 万美元到 2000 万美元之间 上层高净值：2000 万美元到 1 亿美元之间 超高净值：1 亿美元以上 为准确衡量全球私人财富变化，我们不断更

6、新市场规模评估方法。 在本报告中，我们以全球国民经济核算体系（ SNA）为依据，从各国央 行或同类机构收集本国全体居民的私人金融财富信息，并按资产类别对 概述 4 | 借数据分析之力，打造财富管理优势 其进行分类。对于不公开本国居民金融资产综合数据的国家，我们按照 国民经济核算体系，对该国央行或同类机构所提供的代理指标进行自下 而上的分析。 在本报告中，我们利用计量经济学分析法整合从多方采集的公开财 富分布数据，这些数据针对的是各国全体成年人口。客群的历史财富增 长率以及未来财富增长率预测能够表明个人跨客群流动的情况。 在对私人财富进行预测时，我们以私人子资产类别为切入点，使用 面板数据多元回