京东研究院：2017汽车后市场线上消费报告(45页)PDF（45页）.pdf

1、汽车后市场线上消费报告2017 2亿车主开启 “线上服务” 时代 汽车后市场，其广义上被定义为汽车实现销售后，围绕汽车使用所衍生出的一切产品与服务，包 括保养维修、零配件更换、汽车美容装饰、汽车用品等多个部分。 作为全世界最大的汽车消费国，买车逐渐成为普通家庭的常规消费，也正因此，“汽车后市场” 消费变化，正在愈加的被市场关注。 由于强关联保养、维修、安装等线下服务，汽车后市场的线上化的消费呈现出一定的特殊性。因 此如何利用互联网优势资源，实现对线上产品消费、线下门店服务的闭环整合尤为重要。 21京东BD研究院通过对汽车及汽车后市场行业数据、京东汽车用品消费数据进行解构分析，共 同发布汽车后市

2、场线上消费报告。 通过数据挖掘我们发现，当前的汽车后市场线上消费呈现出服务化、品质化、生活化、功能化的 消费升级趋势。同时我们认为，汽车后市场线上化的可开垦空间仍然大有可为。 目录 一、 站上万亿体量汽车后市场加速扩容 二、 “网购车主”图解消费群体分析 三、 新车品时代线上消费升级 四、 品牌为王市场格局解析 五、痛点仍存消费行为特征分析 六、汽车后市场消费趋势前瞻 一、万亿体量汽车后市场加速扩容 1.1保有量稳步增长 汽车后市场规模增长的最重要依托无疑是全国汽车保有量及新增规模，而来自官方的数据显示，我国汽车保有量持续增长，近三年增速均超过 10%；同时汽车在机动车的占比上升，机动车市场结

3、构由“生产”向“消费”转变。 公安部交管局数据显示，截至2017年6月底，我国存量汽车数量已达2.05亿辆，这意味着在13.83亿人口的我国，每不到7个人就持有1辆汽车 ，并且值得注意的是，目前我国的平均车龄已接近5年。 机动车保有量 数据来源：公安部交管局、汽车工业协会 2014 2015 2016 2017年6月底 汽车数量 同比增长 占机动车比例 1.2 23城坐拥三分之一汽车 值得一提的，汽车保有量的分布也相对集中。统计显示，截至2016年年底，全国汽车保有量超过200万的城市有23个，合计保有量达6251万 辆。其中，超过300万辆的城市有6个，分别为北京、成都、重庆、上海、苏州、深

4、圳；而保有量在200万至300万之间的则达17个，分别为天 津、郑州、西安、东莞、武汉、杭州、石家庄、广州、青岛、南京、宁波、佛山、保定、长沙、昆明、潍坊、临沂。 汽车保有量200万以上城市分布 保有量规模 300万 200万 北京 重庆 深圳 成都 苏州 上海 天津 潍坊 青岛 临沂 南京 杭州 宁波 武汉 长沙 昆明 佛山 广州 东莞 郑州 石家庄 保定 西安 1.3汽车后市场万亿产值时代 随着汽车保有量进入2亿时代，汽车后市场的市场规模前景可盼，据21京东BD研究院以历史年复合增长率估算，汽车后市场在2017年-2018年 即将进入万亿时代（不含汽油及基础设施投入）。 汽车后市场产值规模

5、 数据来源：中国汽车流通协会及21京东BD研究院根据公开资料估算 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2400亿元 3000亿元 3670亿元 4690亿元 5610亿元 6610亿元 7600亿元 8800亿元 10700亿元 1.4电商渗透率增长迅速 在这个万亿蛋糕上，汽车后市场的“线上化”可谓广阔天地，大有作为。来自易观千帆的数据显示，截至去年底，我国汽车后市场电商化渗透 率仅为16%，不过较同年一季度末的渗透率却上升了32.64%，增长较为迅速。 汽车后市场电商化“渗透率”情况 数据来源：易观千帆 汽车后市场电商

6、传统汽车后市场 2016年Q1 2016年Q2 2016年Q3 2016年Q4 二、“网购车主”图解消费群体分析 通过京东对汽车后市场的多年耕耘，一批汽车后市场消费者从传统的线下走向线上，如今在网上选购汽车用品、汽车配件乃至在网上购买汽车 维修保养服务都是一件稀松平常之事，这些“京东车主”拥有哪些共性，又有哪些不同，我们对近三年来的京东车主进行了统计，对这一群体 的“样貌”进行了还原。 21京东BD研究院根据京东大数据发现，有超过30%的京东车主来自广东、江苏和北京地区，若再加上山东、四川、浙江、河北四个地区，上 述七省市的车主占京东所有车品用户的一半以上。可以看出，经济发达+人口稠密地区的车