波士顿咨询_2016年全球财富报告：三大关键趋势主导女性和千禧一代崛起（28页）.pdf

1、2016年全球财富报告 三大关键趋势主导， 女性和千禧一代崛起 波士顿咨询公司(BCG)是一家全球性管理咨询公司，是世界领先的商业战略咨询机构，客户遍及所 有地区的私人机构、公共机构和非营利机构。BCG与客户密切合作，帮助他们辨别最具价值的发展 机会，应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型。在为客户度身订制的解决方案中，BCG融入 对公司和市场态势的深刻洞察，并与客户组织的各个层面紧密协作，从而确保我们的客户能够获得 可持续的竞争优势，成长为更具能力的组织并保证成果持续有效。波士顿咨询公司成立于1963年， 目前在全球48个国家设有85家办公室。欢迎访问我们的网站：了解更多资讯。 2016年

2、7月 | 波士顿咨询公司 三大关键趋势主导， 女性和千禧一代崛起 BRENT BEARDSLEY BRUCE HOLLEY MARIAM JAAFAR DANIEL KESSLER FEDERICO MUXI MATTHIAS NAUMANN 邓俊豪 ANDR XAVIER ANNA ZAKRZEWSKI 2016年全球财富报告 2 | 三大关键趋势主导，女性和千禧一代崛起 目录 3概述 5全球财富市场：增长放缓 地区亮点 离岸财富 12财富管理机构亟需关注的三大趋势 监管渐趋严格 数字创新加速 传统客群需求转变 17面向非传统客群的全新战略 女性投资者 千禧世代 21推荐阅读 22致读者 波

3、士顿咨询公司 | 3 2 015年，全球私人财富增速大幅减缓，在发达国家尤其如此。除日本外，其它地区的私人财富 增长率都低于2014年，加之收入和利润率的持续下滑、传统和非传统领域客户需求的转变， 这一切都在迫使财富管理机构重新评估其发展战略。 今年的全球财富管理报告包括两个常规部分：全球市场规模评估和财富管理机构对标研究， 此外还有对客户需求转变的专项研究。市场规模评估部分从全球和地区角度勾勒了私人财富的变 化，包括对不同客群和离岸私人银行的观点。对标研究基于对130家财富管理机构的调查，涉及 1000多个不同市场和客户所在地的规模增长、财务表现、运营模式、销售业绩、员工效率、客户 群体、产

4、品以及趋势的数据。 在今年的对标研究中，我们关注正在改变全球财富管理行业的三大趋势：监管日趋严格、数 字创新加速以及传统客群需求的转变。这些趋势已经对财富管理机构的成本和盈利能力产生了影 响，因为银行必须采用新的合规手段、更新IT系统、并且加强销售团队建设。然而，这三大趋势 中所蕴含的收入增长潜力还未被充分挖掘，有待敏锐的财富管理机构积极行动捕捉机会。 在讨论客户需求转变时，我们特别关注人口和社会经济变化如何催生非传统客群，即目前没 有得到足够的服务或者重要性正在不断提高的客群。他们并不完全适合标准化的、基于财富规模 分群的服务方式。作为其中两个潜力巨大的客户群体，女性投资者和所谓“千禧世代”

5、（出生于 1980年到2000年的人群）的投资特点与财富规模类似的其它人群往往有所差别，其投资需求和 目前财富管理机构可提供的服务之间存在错配，需要另外为其量身打造加以解决。在对500多个 财富管理客户的调查中，有一些很有启示的发现。 在报告中，我们采用了大部分财富管理机构都熟悉的传统客群划分标准，根据私人财富规模 将客户分为以下几类： 超高净值：超过1亿美元 上层高净值： 2000万美元到1亿美元之间 普通高净值：100万美元到2000万美元之间 富裕：25万美元到100万美元之间 此外，为了精确衡量全球近100个市场（占据2015年全球99%的GDP）私人财富的变化，今 概述 4 | 三大

6、关键趋势主导，女性和千禧一代崛起 年我们更新了市场规模衡量方法，反映了私人可投资财富的数据更新和研究进展。具体包括改进 对私人财富的定义，提供更全面的各客群和地区财富分配相关数据，以及改善对未来全球财富的 估计方法。所有增长率均为汇率固定的名义增长率。 2016年全球财富报告：三大关键趋势主导，女性和千禧一代崛起是波士顿咨询公司 （BCG）关于全球财富管理行业研究的第十六份年度报告。和以往一样，本报告旨在清晰全面地 阐述财富管理行业的发展状况，针对影响所有市场参与者业绩增长和盈利目标的重大问题进行深 入分析。我们描绘了财富管理市场的全貌，尤其是整个财富管理行业生态系统间如何互相影响， 以及财富