赛博研究院：ICT供应链安全新风险研究报告（26页）.pdf

1、ICT 供应链安全新风险 研究报告 NEW RISKS OF ICT SUPPLY CHAIN SECURITY 数字 科 技 与 地 缘 政 治 系列报告 Digital Technology and Geopolitics Studies 赛博研究院 版权声明 COPYRIGHT STATEMENT 本报告版权属于出品方所有，并受法律保护。转载、摘编或利用其 它方式使用报告文字或者观点的，应注明来源。违反上诉声明者， 本单位将追究其相关法律责任。 出品方 上海赛博网络安全产业创新研究院 策划指导 鲁传颖 惠志斌 上海国际问题研究院网络空间国际治理研究中心 上海赛博网络安全产业创新研究院 上

2、海社科院互联网研究中心 上海赛博网络安全产业创新研究院 秘书长、研究员 高级顾问 主任、研究员 首席研究员 研究员 研究员 副主任、 助理教授 副所长、 副研究员 研究员 执 笔 黄紫斐 杨 乐 上海赛博网络安全产业创新研究院 上海赛博网络安全产业创新研究院 咨询专家 杨 帆 李 艳 汪 丽 厦门大学法学院网络空间国际法研究中心 中国现代国际关系研究院网络安全研究所 西安交通大学苏州信息安全法学所 赛博研究院 内容摘要 FOREWORD FOREWORD内容摘要 ICT 供应链包括上下游的若干关键环节。美国及其主要盟友国家在上游牢牢占据 着半导体材料、芯片制造、基础软件开发等环节的前沿技术和市

3、场份额。而中国近 十年来在半导体制造业方面不断加大投入并形成了快速追赶的势头，在下游的智能 手机制造、电信基础设施建设、云计算服务等重点领域也形成了较强竞争力。 如今，美国作为全球 ICT 技术和产业的领先者，在激烈的国际竞争中，持续对全 球ICT供应链上下游的关键环节施加控制， 使其他国家的ICT产业发展面临阻力： （1） 在上游前沿技术领域采取阻截策略，通常以“国家安全”为由，阻止前沿技术制造 的产品出口给对手、阻止掌握前沿技术的企业资产被对手收购、阻止前沿技术相关 信息和人才流动等， 从而遏制竞争对手的快速发展势头， 捍卫科技发展领先地位； （2） 在非前沿技术领域的行业采取竞争策略，通

4、常在 ICT 产业上游和下游中缺少垄断性、 非前沿技术的制造行业， 基于现有的国际贸易规则， 向对手国家发起贸易调查或诉讼、 提高关税壁垒、补贴本国同行业的生产制造商等，从而削弱对手竞争力同时提升本 国产品的竞争力；（3）在下游若干规模较大的成熟产业采取防守策略，通常以网络 安全或数据保护为理由，通过限制市场准入、主导标准制定等手段，给对手的优势 产品和技术设定高门槛，从而阻碍其跨国经营和技术创新应用。 面对经贸冲突尚不明朗、美国政府不断政策施压的态势，未来我国 ICT 发展面临 严峻的风险挑战：（1）ICT 企业将面临高端产品供应链被迫中断、泛国家安全化增 加业务不确定性和海外业务政治化风险

5、激增；（2）网信头部企业核心竞争力遭削弱、 国内自主创新型企业和进口替代企业间的不良竞争，以及网信产业研发梯队培养受 阻；（3）国家可能错失智能时代变革机遇导致国际地位下降，以及美国对我国 ICT 产业的触底打击可能激化台海局势。 赛博研究院 CONTENTS目录 CONTENTS ICT 供应链关键环节总览 PART 1 PART 2 01 （一）半导体产业 （二）软件产业 （三）终端产品制造 （四）云计算服务 美国对 ICT 供应链的控制力 08 （一）ICT 上游前沿技术领域阻截策略 （二）ICT 非前沿技术领域竞争策略 （三）ICT 下游若干重点行业防守策略 我国 ICT 供应链的风险

6、挑战12 （一）ICT 企业面临的风险 （二）网信行业面临的风险 （三）国家面临的风险 结语16 参考文献17 PART 3 PART 4 PART 5 01 05 06 07 08 09 11 12 13 15 赛博研究院 ICT 供应链安全新风险研究报告01 ICT 供应链关键环节总览 PART 1 半导体产业一 ICT 产业包含着一个复杂的生产和供应体系。 从 生产角度来看， 它主要包括硬件产品和软件产品的设 计、 制造等环节， 以及相关的系统集成、 运营维护等技 术服务环节。从供应角度来看， 它包括上下游多个层 次的产品供需市场， 其中的某些前沿产品或服务仅有 少数企业能够提供， 这些