普华永道：2020年数字化汽车报告首篇（43页）.pdf

1、2020年数字化汽车报告（首篇） 中国市场解读篇 概览 2 市场展望 技术渗透率和出行模式 技术 互联、电动和无人驾驶汽车技术的进步 消费者 不断变化的出行偏好：不再共享？ 法规 放缓还是加速关键政策实施？ 中国市场解读：无人驾驶发展现状与展望 新的商业机会 炒作还是现实？ 经济价值 市场增长和单位经济效益 投资策略 车企 vs. 风险投资 vs. 技术领域玩家 COVID-19疫情后的车企生存指南 软件驱动企业的能力 自动化软件开发和测试的深入研究 能力构建战略 一种基于平台的方法 尾篇 打造软件驱动的打造软件驱动的 汽车企业汽车企业 中篇 重新思考商业模式重新思考商业模式 和投资和投资 首

2、篇 了解疫情后的市场了解疫情后的市场 动态动态 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会 属于第九 期数字化汽车年度报告 主要聚焦全球与中国市场 对比分析，即美国、欧盟 和亚洲的全球消费者调研 （n=3000） 基于详细的研究作出量化 的市场预测（2020-2035） 与全球60余位车企和供应 商的高管、领先的专业学 者和行业分析师开展访谈 针对首篇报告，联合中国 电动汽车百人会，进行针 对中国市场的解读 概要概要 随着技术发展趋势和疫情 后消费者偏好的变化，互 联、自动、共享和电动 （CASE）四大汽车技术也 在不断演化： 从共享共享（Shared）转向智智 能能（Smart） S

3、trategy& | PwC，中国电动汽车百人会3 互联互联 无人驾驶无人驾驶 电动电动 共享共享 智能出行智能出行 全球与中国市场对比分析 受Covid-19疫情影响，许多行业玩家需重新评估其CASE战略 COVID-19对汽车行业的影响对汽车行业的影响 Strategy& | PwC，中国电动汽车百人会4 COVID-19逆转了消费者 的出行模式偏好：由于 对共享出行安全性的担 忧，使用私人交通工具 出行重新获得了消费者 青睐 COVID-19引发经济衰退， 导致电动汽车补贴政策 延长，提高了电动汽车 的市场需求 COVID-19通过提高消费 者对数字和互联服务的 接受程度和激发需求， 提

4、升了社会的数字化水 平 COVID-19改变了汽车行 业的竞争模式：大型科 技公司、重资产车企的 研发投入水平无法跟上 市场需求 COVID-19对传统行业造 成了严重的打击，市场 面临新一轮洗牌。数字 和远程技术正在快速崛 起 COVID-19导致2020年 Q1和Q2初期的消费者 支出下降，但对电动汽 车的需求开始复苏 COVID-19对工作环境、 消费者互动和国际贸易 提出了新的要求 COVID-19导致车企和供应商 收入下降，面临流动性危机， 加速企业削减成本支出 互联互联无人驾驶无人驾驶技术技术消费者消费者 智能出行智能出行电动电动法规法规经济性经济性 全球与中国市场对比分析 中国汽

5、车保有量增长最快，到2035年，网联和电动汽车将高度 普及；L4和L5级自动驾驶技术发展缓慢 汽车保有量和技术渗透率汽车保有量和技术渗透率 资料来源：AutoFactsBEV = 纯电动汽车轻型汽车 = 6t GVW的汽车和轻型商用车5 汽车保有量汽车保有量影响因素 疫情后消费者越来越重视 出行的经济性 出行即服务（MaaS）快速 发展，年出行里程数较高 车辆报废率 在法规要求下，美国和欧盟 地区的基础互联技术高度普基础互联技术高度普 及及，但OTA技术的发展速度 较慢 由于政府补贴和BEV的TCO 不断下降（已与ICE持平）， 欧盟和中国的电动汽车渗透欧盟和中国的电动汽车渗透 率高于美国率高

6、于美国 随着技术难度的增加和投资 削减，L4/L5级自动驾驶技术自动驾驶技术 发展缓慢发展缓慢；L3自动驾驶汽车 将在2025年迎来市场化应用 Strategy& | PwC 假设假设 互联互联 （紧急呼叫系统，轻型 汽车新车销量占比） 无人驾驶无人驾驶 （L4/L5，轻型汽车 新车销量占比) 电动电动 （BEV，轻型汽车 新车销量占比） 310 301 281 258 14 171717 281 289 310 332 13 1617 18 197 250 302 350 22 28 31 34 轻型汽车新车销量（百万） 轻型汽车保有量（百万） 44% 100% 91% 100% 20202