罗兰贝格：2020软件定义汽车趋势下的供应链变革报告（17页）.pdf

1、2020年汽车产业挑战与机遇研讨会 罗兰贝格，郑赟 2020年9月29日 软件定义汽车趋势 下的供应链变革 220200927_软件定义汽车趋势下的供应链趋势_罗兰贝格郑赟_v3.pptx 本次演讲，重点分享三大方面的主要内容 软件定义汽车软件定义汽车 随着软件占比与集成复杂程 度的大幅提升，以及半导体 和软件技术的革新，OEM与 供应商需要全面向软件驱动 转型 OEM与供应商面与供应商面 临的挑战临的挑战 汽车供应链汽车供应链 发展趋势发展趋势 OEM已经开始重新思考软件 的make-or-buy策略、采购策 略、组织优化等问题 供应商也面临附加值提供、 定价策略、流程创新等调整 差异化IP

2、和软件采购策略 软件开发链条创新 敏捷开发与采购 多样化的销售模式与业务 开展模式 ABC 资料来源：罗兰贝格 320200927_软件定义汽车趋势下的供应链趋势_罗兰贝格郑赟_v3.pptx “软件定义汽车”成为下阶段车企与供应商转型的核心主题：企业需要从设计开 发到组织运作的全面转型，来应对集成复杂度的提升和技术创新 软件与集成复杂度大幅提升软件与集成复杂度大幅提升 多核CPU、GPU以及专业的人工 智能协处理器 高性能车载以太网络 更加服务导向的软件架构与功 能实现（如虚拟机） 云端集成和网络安全技术 半导体与软件技术快速创新半导体与软件技术快速创新 软件驱动的创新领域包括：汽车 互联功

3、能、自动驾驶、动力总成 电气化 然而企业现有管理体系、组织架现有管理体系、组织架 构构和业务流程仍围绕硬件业务流程仍围绕硬件而设计 当下端到端的软件架构管理方式 仍不清晰 向软件驱动全面转型向软件驱动全面转型 集中式计算和端到端的软件集中式计算和端到端的软件 平台平台：降低复杂性和成本， 赋能第三方服务并实现商业 化变现 软硬一体化的系统设计与算法软硬一体化的系统设计与算法 驱动的功能开发流程驱动的功能开发流程 整车设计方式和商业模式创新：整车设计方式和商业模式创新： 由电子电气架构引领全新的整由电子电气架构引领全新的整 车架构与集成车架构与集成 OEM未来将打造支持服务生态的未来将打造支持服

4、务生态的 软件平台软件平台 制定清晰的IP与make-or-buy策略策略 调整组织运作方式：调整组织运作方式：尤其是电子 电气架构架构和软件架构的职能职责软件架构的职能职责 重新定义重新定义软件开发和迭代过程过程 SOP=V1.0，量产仅是第一步，量产仅是第一步，需 持续更新与升级软件功能特性 向软件驱动转型的原因与主要行动 资料来源：罗兰贝格 软件定义汽车软件定义汽车A 420200927_软件定义汽车趋势下的供应链趋势_罗兰贝格郑赟_v3.pptx 其中，架构的革新是核心驱动力；电子电气架构正在由信号导向向功能导向转变， 并带来软硬件的充分解耦与供应链协同模式的转变 分布式架构与分布式架

5、构与DCU架构比较与功能实现方式架构比较与功能实现方式 商业模式层面商业模式层面，OEM自主掌控DCU软硬 件研发，因此掌控功能研发和推广的掌控功能研发和推广的 主动权主动权 传统主机厂将不同ECU分包给不同供 应商，若新功能涉及多个ECU供应商， OEM协同难度加大，研发和推送效 率降低 技术层面技术层面，DCU或DCU融合式架构可实 现软硬解耦软硬解耦 硬件超前设计，无需频繁更新换代 功能更新依赖软件更新，可通过OTA 实现推送，无需召回汽车做更新换 代 DCU架构推动软件定义汽车架构推动软件定义汽车 的主要原因的主要原因 功能1功能2功能3 软硬分离，硬件超前设计、软件高度自研软硬分离，

6、硬件超前设计、软件高度自研 功能需求拆解并映射至不同软件模块，软件功能需求拆解并映射至不同软件模块，软件 开发完成后映射至开发完成后映射至DCU实现功能实现功能 功能更新主要依赖软件更新，内部研发完成 后直接通过OTA推送 DCU架构，软硬解耦，软件灵活变更 功能需求 映射至逻辑/ 软件模块中 映射至DCU E/E架构中 分布式架构，软硬一体，便于分包 VS 单个功能分包给供应商，开发完成后单个功能分包给供应商，开发完成后 以以ECU为单位接入整车电子电气架构为单位接入整车电子电气架构 基于通用基于通用AUTOSAR标准标准，便于功能复 用与ECU间通信协调 功能更新需通过Tier 1/2实现