罗兰贝格：2020中国汽车金融报告（29页）.pdf

1、罗兰贝格2020中国汽车金融报告 09.2020 上海 / 中国 罗兰贝格 洞见 1 2019年， 中国乘用车新车销量延续了下滑势头， 较上年继续 下降近10%。 随着中国汽车行业进入发展成熟的 “新常态” 时 期， 汽车金融市场的整体增速也开始减缓。 与此同时， 各种背 景的公司继续涌入汽车金融市场， 现有行业玩家也不断投入， 加剧的竞争压缩了行业整体利润空间。 日益严格的监管引领 行业走上规范化的道路， 但也给部分玩家带来经营压力， 提出 转型要求。 进入2020年， 疫情成为各行各业讨论的关键词。 汽车金融行 业也受到巨大冲击， 行业亟待反弹。 在这样的背景下， 汽车金 融企业需要对自我

2、进行审视， 重整旗鼓， 摆脱粗放的经营模 式， 塑造可持续的发展竞争力。 尽管困难重重， 前市并不悲观， 许多积极的市场变化驱动着行 业前进。 细分场景逐步明确， 待拓空间逐渐明朗。 拨云见日， 我 们看到汽车金融市场孕育着许多新的机遇。 汽车本身的变革将在未来很长一段时间内推动汽车金融的发 展和变化。 在汽车新四化的浪潮下， 新能源和移动出行都催生 出了区别于传统的金融需求， 对乘用车金融的模式和渠道都 将带来深远的影响。 在这过程中， 汽车金融企业迎来梳理业 务、 自我塑造的窗口。 与此同时， 我们也发现， 二手车销量及其对应的金融市场仍在 快速成长， 行业基础和规范的建立是大势所趋。 从

3、事二手车金 融的企业迎难而上， 继续努力创造市场秩序， 随着数据体系的 完善， 突破业务瓶颈指日可待。 在本报告中， 我们首次覆盖了商用车金融市场， 对市场趋势、 竞争格局和模式演变进行了总结。 商用车新车金融是一个规 模近3,000亿元的大市场， 具备较高专业性， 尤其在渠道开拓 和风险管理等方面具有其独特鲜明的发展特点。 此外， 商用车 在用车环节占据了更大的全生命周期价值， 为相关金融服务 提供了巨大的想象空间， 正待不断进取的企业进行开拓。 面对各细分市场的机会， 树立独特优势对于汽车金融企业来 说尤为重要。 新车销售渠道的下沉为市场玩家差异化渠道能 前言 封面图片： Sergey N

4、ivens - Fotolia 力创造条件。 用车环节金融和出行金融服务也将成为汽车金 融企业商业模式拓展的必争之地。 在这样的背景之下， 我们倡 导开放合作、 共同创新的发展主旋律。 本报告是罗兰贝格自2014年发布 中国汽车金融报告 以来 的第六期。 罗兰贝格持续观察汽车金融市场的变化趋势， 并基 于行业洞察提供相应的分析及预测， 谨以此报告抛砖引玉， 在 这机遇和挑战碰撞的市场环境中， 为行业相关人士提供思考， 共同推进中国汽车金融行业的蓬勃发展。 2 目录 03 07 13 25 1/ 汽车市场发展概况 1.1 乘用车市场发展 1.2 商用车市场发展 2/ 汽车金融市场现状分析 2.1

5、 市场总体情况 2.2 乘用车金融 2.3 商用车金融 3/ 市场发展趋势和驱动因素 3.1 汽车金融市场增长潜力稳健 3.2 需求端： 年轻消费者占比提升， 购车主力城市层级下沉， 复购比例提升 3.3 渠道： 多元化并下沉 3.4 产品： 更加灵活和定制化 3.5 竞争： 进入综合能力比拼与合作阶段 3.6 政策： 相关政策促进销量提升， 汽车金融政策规范化， 带来行业机遇 并鼓励优胜劣汰 3.7 融资： 汽车金融玩家融资渠道多元化发展 3.8 数字化： 汽车金融数字化转型成为企业竞争中的制胜关键 3.9 业务拓展： 汽车金融公司针对消费者出行需求扩展服务边界， 向出行 金融服务商转变 4

6、/ 行业参与者对机遇和挑战的应对 4.1 明确自身定位， 有针对性布局 4.2 围绕自身优势， 打造差异化亮点 4.3 整合相关资源， 建立生态支撑 3 1.1/ 乘用车市场发展 1.1.1/ 新车： 市场2017年起进入波动调整期， 新冠疫情或 使销量呈现 “U型 延迟反弹” 发展趋势 进入21世纪以来， 受人均可支配收入水平快速提高、 汽车行 业供给侧产品不断丰富、 政策积极鼓励汽车产业发展等因素 共同驱动， 我国汽车产业进入高速发展期。 新车产销量自 2009年起跃居全球第一， 并在此后8年内持续保持年均两位 数的增长速度， 进一步拉开与全球第二位的差距。 行业一路向好的趋势在2018年