2020中法英美国日本酒类产业市场消费结构趋势分析行业研究报告（37页）.docx

1、2020 年深度行业分析研究报告目 录序言31.全球：从“多喝点”到“喝好点”41.1.酒精消费量总体增长，高收入水平对应高酒精消费41.2.烈酒酒精消费量占比最高，升级前景广阔62.美国：品质消费成趋势，烈酒份额回升72.1.经济总量大，人均 GDP 与收入持续提升72.2.人均酒水消费量先升后降，烈酒份额回升93.日本：泡沫破灭，烈酒流行133.1.资产泡沫破灭，经济增长停滞133.2.人口结构变迁，迎来第四消费时代153.3.90 年代中期酒水消费见顶，品类多元化趋势明显174.英国：啤酒消费萎缩，转向葡萄酒和烈酒204.1.经济低速增长，居民消费追求质量204.2.啤酒市场由盛转衰，葡

2、萄酒和烈酒份额提升225.法国：酒精消费量减少，少量优质成新追求245.1.经济阶梯式爬升，高福利保障消费信心245.2.葡萄酒消费量高位下滑，酒类消费趋于多元化256.经济、人口、政策综合影响酒类消费变迁276.1.一定收入水平对应一定消费倾向，影响酒类消费选择276.2.20-64 岁人口对人均消费量有正贡献，代际偏好存在差异296.3.政策调控影响酒水消费量和结构317.中国酒类消费量趋稳，白酒将更有竞争力317.1.中国酒类消费量基数较低，总体将趋稳317.2.随着国人进入品质消费阶段，白酒将更受青睐327.3.饮酒人口占比处于高位，白酒消费更有支撑347.4.政策不断落实完善，白酒周

3、期性减弱、集中度提升36序言啤酒、葡萄酒和烈酒是当今世界酒精饮料消费最主要的三大品类。横向 来看，各国因地理环境、历史传统和口味偏好不同，酒类消费的结构差 异较大，但主要集中于上述三大品类，其他酒种如黄酒、清酒等地域性 较强，整体规模无法与三大品类相提并论。纵向来看，人们的酒类消费 偏好会发生变化，各国消费啤酒、葡萄酒和烈酒的比例结构在不断变迁。我国的白酒是世界烈酒家族中的重要一员，既是我国的传统酒种，又是 一种优质烈酒。白酒替代起源更早的黄酒，被认为是我国特有的代表酒 品和传统文化载体。在工业化生产的啤酒和葡萄酒传入我国后，虽然人 们在酒类消费上拥有更多选择，但白酒的地位并未被这些替代品撼动

4、， 一直深受国内消费者欢迎。GlobalData 数据显示，2018 年中国酒精饮品 总消费量达 681 亿升，其中啤酒占 71.7%，烈酒占 24.6%，葡萄酒占 3.7%。 从这一数据上看，我国的啤酒消费量远超烈酒，但其实是由于单位体积 的啤酒中所含酒精比例远低于烈酒所致。从 WHO 统计的纯酒精消费量 口径看，2016 年我国烈酒酒精消费占比高达 67%，啤酒酒精消费占比 30%，葡萄酒酒精则为 3%。纯酒精口径的数据排除了度数或酒精比例差 异的干扰，能更直观地反映消费者的偏好，也使各国之间的数据更具可 比性。图 1：从 2018 年酒水消费量看，我国啤酒消费占比最高图 2：从 2016

5、 年纯酒精消费量看，我国烈酒酒精消费占 67%3.7%3%24.6%30%71.7%67%数据来源：GlobalData、证券研究数据来源：WHO、证券研究 注：数据更新至 2016 年啤酒烈酒葡萄酒啤酒烈酒葡萄酒随着经济社会发展和人口结构变迁，未来我国消费者会更偏好消费哪类 酒？我国的烈酒尤其是白酒消费未来会如何演变？为了回答这些市场 长期以来关注的问题、探索未来我国酒类消费可能出现的变化趋势，我 们结合全球酒精消费情况，重点研究了日本、美国、英国、法国四个发 达国家酒精消费及其结构的历史变迁，尤其是其经济发展阶段、收入水 平、消费倾向、人口年龄结构与烈酒消费占比的变化，以期为把握中国 白酒

6、市场的未来发展趋势提供一定的参考。1.全球：从“多喝点”到“喝好点”1.1.酒精消费量总体增长，高收入水平对应高酒精消费全球人均酒精消费量总体增长。2000-2016 年，全球人均纯酒精消费量 总体有所提升，从 5.7L 升至 6.4L。按照 WHO 的地区划分看 2000-2016 年人均酒精消费量变化情况，欧洲区高位回落，从 12L 以上降至 9.8L； 美洲区基本稳定在 8L 左右；非洲区基本稳定在 6.3L；西太平洋区域从 4.8L 升至 7.3L；东南亚区从 2.4L 升至 4.5L；东地中海区域稳定在 0.5 升 左右的极低水平。可见，这一时期全球人均酒精消费量的提升主要来自 以亚