非程创新：非洲跨境支付行业研究报告(20页).pdf

1、非洲跨境支付行业研究报告 免责声明 本报告内容受版权保护，版权所有，未经书面许可，他人不得传播或转载本文件的全部或任何部分， 亦不得将其存储在数据检索系统中或以任何形式或手段（电子、机械、影印、录制或其他方式）进行 传播。我们将对无视此警告的公司或个人采取行动。 本研究报告是基于目前已公开的信息撰写，力求但不保证该信息的准确性和完整性。同时，报告作者 不保证文中观点或陈述不会发生任何变更。在未来获得更完善数据时，报告作者可发出与本报告所载 资料、意见及推测不一致的报告。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供参考之用，并不构成 投资建议。若非特别声明，本文中提到的”非洲”地区将泛指撒哈拉以南非

2、洲国家和北非国家。此外， 由于跨境支付与跨境汇款在中文语境是近似概念，本报告将交替使用。 报告作者：高雅 跨境汇款：全球视野与非洲语境 界定：个人向他国个人进行的资金转移。 汇款人Remitter收款人Payee 资金流向：多次、单向 资金用途：通常支持本国亲友的生活消费和重大事项开销；但随着 全球化和区域一体化加速，汇款用途不再单一，中小企业也对跨境 汇款有着更大的需求。 汇出国汇入国 发展中国家高度依赖境外汇款，是本国外汇重要来源， 在一些低中收入国家，境外汇款占GDP比重超过30% 新兴市场跨境汇款市场规模整体呈上升趋势，短期内 受新冠疫情影响将下降，预计2021年后恢复增长。 数据来源

3、：世界银行，福布斯，普华永道 以尼日利亚为例，2018年收到境外汇款250亿美金，是同 期外国援助资金的7.4倍、外商直接投资流入资金的11倍。 1 跨境汇款：全球视野与非洲语境 数据来源：世界银行 从全球市场份额来说，撒哈拉以南非洲国家收到境 外汇款占比为9%，增长空间大。年均增速已超10%。 2018年，流入撒哈拉以南非洲国家的境外汇款增速 达12%，与南亚齐平（12%），高于东亚地区（7%）。 尽管全球跨境汇款成本逐步下降，汇入非洲地区的 成本仍然处于全球最高水平。 向撒哈拉以南非洲国家汇款200美金的成本所占汇款 额比例已从13%降至9%，但还是远高于其他地区。 2 关键环节 跨境汇款

4、：产业链与业务单元 细分流程和相关方 个人 汇款人终端收款打款工具 12 代理 自助机器 ATM 网络端线上 手机端线上 现金 信用卡 预付账户 银行账户 外汇结算清算 3 SWIFT 非SWIFT 外汇零售商 外汇做市商 收款工具终端打款终端取款 现金 信用卡 预付账户 银行账户 代理 自助机器 ATM 网络端线上 手机端线上 个人 业务描述 费用结构/盈收来源 数据来源：Banking & Insurance 个人在A国的终端将纸币或电子货币交付给终 端收款方，通过直接或间接的换汇渠道，将 外币资金输入清算体系 获款、汇兑、打款清算收款、取款 代理费（寄出款的%） 外汇换算费 浮动利率 （

5、资金池 投资） 代理费（收款的%） 汇款服务提供商银行邮政公司专业汇款公司 电信运营商（通过 移动钱包） 第三方公司 进行结 算 在B国的收款方将收到的资金通过终端 打款给个人（可能进行再一次换汇，如 从美元换成本地货币） 3 跨境汇款在非洲：传统南北经贸活动带动跨境支付需求，新兴 跨境支付走廊涌现，潜力巨大 汇入国分布（单位：亿，美金） 非洲在外旅居人员(Diaspora) 从事跨境贸易的中小企业主 和亚洲以跨境电商、出境旅游和留学 为用途的跨境汇款主要人群有所不同。 主要人群 两大走廊 汇出国汇入国规模 欧洲、北美非洲国家1/3 非洲国家A非洲国家B2/3 2015年至2019年，走廊二的

6、流动人口从1,600万增长到1,900万，而 同期走廊一的流动人口只从1,600万增长到1,700万。 2012年至2016年，走廊二汇款额增长率为22%，而同期走廊一的跨 境汇款额增长只有7%。 三分之一的汇款从欧洲和北美等发达国 家寄往非洲国家（走廊一），单笔数额 高，但是需求已趋于稳定，合规要求高； 三分之二的汇款为非洲大陆国家之间的 资金流通（走廊二），单笔数额相对较 低，但增长潜力大，非洲自贸区的实施 可以释放更大空间。 埃及: 289尼日利亚: 250摩洛哥：73加纳：38肯尼亚：27 塞内加尔: 22突尼斯：22阿尔及利亚：19津巴布韦：19刚果金：14 走廊一（2016年）走廊