1、软饮料行业研软饮料行业研究报告存量竞争中的头部企业战略之路存量竞争中的头部企业战略之路目录软饮料行业现状：软饮料市场进入存量竞争1 1软饮料行业消费趋势：成瘾、功能、刚需、无糖差异化竞争赛道2 2软饮料行业竞争格局：典型企业渠道模式演进与对比3 34饮料行业逆势增长数据来源：尼尔森数据，勤策消费研究院2023年中国快速消费品市场整体面临挑战，全年销售额出现0.5%的温和下滑。然而，在这一背景下，饮料行业逆势而上，实现了6.0%的显著增速，其中主要系饮料作为日常消费品，其需求具有高度的稳定性。在经济波动时期，饮料行业往往能够保持相对稳定的销售业绩。疫情封控放开后，社会活动显著增多，包装饮料作为与

2、线下消费场景强相关的基础快消品，其需求也随之增加。无论是外出就餐、旅游还是日常聚会，饮料都是不可或缺的消费品。历史事件成熟期（2011年至今）阶段表现q此阶段为中国软饮料行业的萌芽期，受限于生产技术，品牌寥寥。然而，卫生标准的出台有效提升了生产质量，降低了品安全风险，为行业健康发展奠定了基础。发展阶段q1965年，广东龙川县的“霍山牌”龙川天然矿泉水开创了中国自主天然矿泉水品牌先河。q1978年，可口可乐通过与中粮合作重返中国市场，成为首批外资入驻企业。q1990年，GB11673-1989含乳饮料卫生标准获批实施，规范了行业卫生标准。q1993年，旭日升冰红茶上市，这是中国第一款碳酸红茶饮料

3、，也是第一款茶饮料。q1995年6月，统一冰红茶在华东地区上市。1996年10月，康师傅冰红茶上市。q1998年，国家出台第一部关于桶装水质量检测的GB。q2004年5月，卫生部、国家标准化管理委员会批准的GB 11673-2003含乳饮料卫生标准开始实施。同年，景田进入矿泉水领域，“水中贵族”百岁山自此诞生。q2005年7月1日起，桶装水被列入第二批实行QS认证准入品，行业进入全面实施QS的时代。q2014年6月初，新的“广药版”红罐王老吉凉茶上市。q2015年，农夫山泉高端玻璃瓶水进入市场。q2016年，农夫山泉推出“茶”茶饮料品牌。q2021年3月底，康师傅无糖冰红茶上市。q该时期为中国

4、软饮业启动期，随生活水平与消费观升级，软饮种类激增，市场需求强劲。茶饮料、包装水等细分领域崭露头角，市场份额逐步扩大。q中国软饮业步入高速发展阶段，国家政策助力国产品牌激增，细分市场竞争激烈。包装水领域尤为显著，农夫山泉、哇哈哈、康师傅、怡宝等企业形成强势竞争格局。q中国软饮业步入成熟期，市场饱和度高，竞争激烈。企业创新口味、包装以吸引消费者，并顺应健康趋势推出无糖/低糖系列，以抢占市场份额。扩张期（2001-2010年）发展期（1991-2000年）萌芽期（1965-1990年）软饮料行业发展历程中国软饮业历经萌芽、启动、高速至成熟期。1965-1990年萌芽期，品牌稀少，卫生标准初建保障品

5、质。1991-2000年启动期，随生活水平提升，软饮种类丰富，茶饮料与包装水崭露头角。2001-2010年高速期，政策扶持下国产品牌激增，细分市场竞争激烈，包装水领域现垄断格局。2011年至今成熟期，市场饱和度高，企业通过创新口味、包装及健康系列如“无糖”、“低糖”产品抢占份额。数据来源：勤策消费研究院软饮料市场进入存量竞争自1997年至2016年间，中国软饮料行业经历了长达二十年的稳健增长黄金期，年复合增长率高达17.8%，这一时期，随着国民经济的快速发展、居民收入水平的提升以及城市化进程的加速，软饮料作为日常消费品，其市场需求持续扩大，推动了产量的持续攀升。进入2017年后，行业增长态势出

6、现转折，首次出现产量下滑，标志着中国软饮料市场进入了调整期。这一变化背后，是多重因素交织作用的结果：一方面，随着健康意识的提升，消费者对含糖饮料的偏好逐渐减弱，转而追求更加健康、天然的饮品选项，如低糖、无糖饮料、植物蛋白饮料及功能性饮料等；另一方面，市场竞争加剧，国内外品牌纷纷布局，产品同质化现象严重，老牌厂商将中心转移至产品研发，新式软饮系列层出不穷。尽管面临诸多挑战，中国软饮料行业在经历短暂调整后，仍展现出较强的韧性。截至2023年，虽然年复合增长率放缓至-0.5%，但总产量仍维持在17,690万吨的较高水平，显示出市场的基本稳定。这在一定程度上反映了行业在应对挑战过程中，通过产品创新、渠