1、 包头天和磁材科技股份有限公司包头天和磁材科技股份有限公司 Baotou Tianhe Magnetics Technology Co.,Ltd.（内蒙古自治区包头市稀土高新区稀土应用产业园区）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书招股意向书 保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）包头天和磁材科技股份有限公司 招股意向书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利

2、能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。包头天和磁材科技股份有限公司 招股意向书 1-1-2 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司系国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重点围绕下游新能源汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C 消费电子等终端领域的能源绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件小型化需求，基于自有核心技术开展配方研制、工艺开发、毛

3、坯生产、成品加工和表面处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等关键功能材料。报告期内，公司经营业绩稳定，已在采购、销售、生产、研发等方面均形成了成熟的业务模式，公司所处行业成熟且具有稳定广阔的市场需求，能够支撑公司未来经营业绩的稳定可持续发展，且公司已经制定了稳定、持续的股利分配政策，把回报投资者的理念融入公司治理的各项机制。但是，目前公司仍面临着融资渠道单一、资金实力有限等问题，亟需开拓新的融资渠道，为公司后续发展提供资金支持；此外，公司拟以本次发行上市为契机，树立公司品牌形象、提升公司竞争优势，推动主营业务高质量可持续发展；同时通过本次发行上市，公司可以进一步完善公司法人治理结构，提升公司治

4、理水平。因此，公司上市的目的主要是通过资本市场拓宽融资渠道、提升公司竞争优势、进一步完善法人治理结构，全方位提高公司的核心竞争力和投资价值，实现公司价值最大化和股东利益最大化。二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规则、上市公司章程指引等法律法规的要求，建立和完善了由股东大会、董事会、监事会、高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的现代公司治理结构，建立健全了内部控制架构并形成了完整的内部控制制度。公司已按照上海证券交易所股票上市规则、上市公司治理准则等法律法规的要求，有效执

5、行了公司制定的各项内部控制制度，保障公司高效可靠运行，公司内部控制制度健全有效并得到有效执行。包头天和磁材科技股份有限公司 招股意向书 1-1-3 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、公司本次融资的必要性 稀土永磁材料行业具有较强的资金和技术密集型属性。较强的技术和资金实力、较大的生产规模，是企业研发、生产高性能稀土永磁材料的保障。随着下游前沿领域、新兴产业的不断发展，高性能、高品质稀土永磁材料的市场需求不断扩大。公司近年保持良好的发展态势，随着经营规模及市场份额的不断扩大，提升高性能烧结钕铁硼产能的需求愈发迫切；此外，高性能稀土永磁材料下游应用领域客户对产品性能的一致性和可靠性

6、要求不断提高，公司需要提高生产制造过程的自动化和智能化程度，满足下游客户不断提高的产品质量要求；同时，稀土永磁材料行业具有较强的技术密集型属性，公司需通过升级研发设备仪器，实验及检测设备等措施加大研发投入，持续促进新产品开发、现有产品升级优化等工作，保持并进一步提升公司核心竞争优势，提高市场份额。本次融资是公司发展阶段的重要战略决策，公司目前仍需要进一步加强在扩充产能、产品迭代、研发、技术创新等方面的投入。基于此，公司结合业务实际合理规划了募投项目，审慎评估了项目可行性，科学预计募投资金需求。为保证项目的顺利实施，公司需要获得资本市场支持，本次融资具有必要性。2、公司募集资金使用规划 公司本次